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一季度工業經濟受損幾何?二季度振興如何發力?這場論壇說明白了
一季度工業經濟受損幾何?二季度振興如何發力?這場論壇說明白了
2020-04-17
中國機械工業聯合會     2020-04-16新冠肺炎疫情影響下,我國工業和國民經濟受到較大沖擊。伴隨中央陸續出臺一系列政策措施,支持疫情防控,推動復工復產,國內初步呈現疫情防控形勢持續向好、生產生活秩序加快恢復的態勢。第一季度,中國工業經濟運行整體情況如何?面對疫情重創,應采取哪些有效措施振興工業經濟?4月15日下午,一場以“應對疫情重創 振興工業經濟”主題的“中國工業經濟運行形勢分析在線論壇”直播活動在中國工業報社直播室火熱進行,超4萬名網友線上參會并進行互動。在論壇上,中國工業經濟聯合會會長李毅中作了主題報告《應對疫情重創 要充分發揮投資的關鍵作用》。工業和信息化部運行監測協調局副局長魯成軍、商務部國際貿易經濟合作研究院副院長曲維璽對一季度國內工業經濟形勢和對外貿易情況進行了分析。中國石油和化學工業聯會會長李壽生,中國機械工業聯合會執行副會長陳斌,中國物流與采購聯合會副會長蔡進,中國電力企業聯合會常務副理事長楊昆,中國汽車工業協會常務副會長、秘書長付炳鋒,中國化學制藥工業協會執行會長潘廣成,就各重點行業的經濟運行形勢進行了精彩發言。論壇由中國工業報社黨委書記、社長,中國工經聯工業經濟研究中心主任徐金寶主持。疫情重創工業企業 應充分發揮投資的關鍵作用李毅中表示,“疫情重創工業經濟,應充分發揮投資的關鍵作用,加強新型基礎設施建設,為恢復、振興工業經濟出力。在李毅中看來,疫情下要高度重視市場變化趨勢。應看到影響企業復工復產的因素,一是人,二是產業鏈,三是物流運輸,四是資金。“更重要的問題是今后幾個月乃至明年較長時間的國內外市場變化莫測、潛伏危機。老訂單可復產兌現,但如果沒有新訂單,復產后做什么將是更嚴峻的挑戰。因此要充分估計疫后恢復、振興工業經濟的困難。”李毅中指出,“要充分發揮有效投資的關鍵作用,‘新基建’是重要舉措。”“新基建”是指新型基礎設施建設,有著鮮明的時代特征:一是新技術,信息化時代要求使用新一輪高新技術,尤其是新一代信息技術及其分項、子項,要將這些技術物化為基礎設施。二是新需求,新型基礎設施是基石、工具和利器。如防控疫情和復工復產中,數字基礎設施凸顯了保障和支撐功能。三是新機制,“新基建”是基于信息技術與制造技術的深度融合,電子信息產業與垂直行業的跨界融合。李毅中強調,要“積極穩妥、精準有序發展新型基礎設施建設”。應防止盲目投資、重復建設,要統籌協調、宏觀調控;新基建項目一般有建設周期長、投資回收慢、直接回報率不高的特點,要科學慎重決策;應發揮制度優勢,穩定資金來源,防范債務風險;要與企業新一輪技術改造相結合。“‘新基建’的投資總量并不大,但其‘乘數效應’大,要計算項目的直接受益也要看到對社會、產業的貢獻即溢出效益,進行投入產出的比選,遵循效率和財務雙重約束,進行成本和收益的分析。要保障技術的先進可靠,要做好市場需求預測,可以適當超前但是一定要量力而行。”李毅中分析,“企業行業是投資主體,各類企業要融合協同、共建共享。民間投資占全部固定資產投資的62%,其中制造業占了87%,但是基礎設施投資中民間資本只占20%~38%,基礎設施建設尤其是‘新基建’要更多向民間資本開放,做真正的PPP。”復蘇任重道遠 3月部分經濟指標呈積極態勢突如其來的新冠肺炎疫情對我國經濟社會運行造成巨大沖擊。“一季度,工業經濟運行主要特點是,工業增速放緩,但重要物資保持增長;流程型行業生產總體平穩,中下游行業供給出現積極變化;生產秩序加快恢復,工業經濟景氣度有所回升。”工業和信息化部運行監測協調局副局長魯成軍表示,“綜合各方面情況,3月份以來工業經濟運行積極因素不斷增多,重點行業產能利用率逐步回升,工業經濟運行情況明顯好于前兩個月,我們預計一季度規模以上工業增加值降幅將比前兩個月明顯收窄,但仍然保留在較大范圍的負增長區間。”魯成軍透露,下一步,工信部將全面做好“六穩”工作,推動經濟運行秩序盡快恢復,著力抓好三個方面的重點任務。“一是精準有序推動制造業復工復產;二是積極擴大有效需求;三是繼續推動‘放管服’改革。”在商務部國際貿易經濟合作研究院副院長曲維璽看來,新冠肺炎疫情從需求端和供給端兩側給中國經濟造成沖擊,最大的影響就是經濟循環受阻,中國經濟全面復蘇任重道遠。“總體來看,這次疫情給中國世界工廠地位和經濟社會發展帶來的重大沖擊和負面影響是外生性的、短期的、階段性的,中國經濟運行的基本軌跡和總體態勢不會改變,中國經濟中長期增長趨勢不會改變。隨著疫情得到有效控制,中國外貿增長有望回到由基本面決定的正常軌道上來并實現恢復性增長。”曲維璽表示。曲維璽同時提醒,“當前全球疫情呈現快速流行態勢,疫情的不確定性成為中國外貿發展外部最大的不確定性。同時,中國外貿發展正面臨貿易保護主義抬頭、國內要素成本優勢弱化、一些跨國公司正在調整全球產能布局等挑戰。我們要因時因勢而謀,千方百計穩住穩好外貿基本面。”中國石油和化學工業聯合會會長李壽生分析,市場需求不足是當前復工復產、振興經濟的主要矛盾。新冠疫情發生以來,人民對生活消費品的需求更加理性,市場對生產資料的需求整體上也呈現減緩態勢。目前全球原油價格大幅波動,化工行業產品價格大幅下滑,有些產品價格呈現跳水式下滑的態勢。進出口需求也呈現大幅下滑的局面。“當前企業復工復產,最現實、最核心的矛盾是市場需求的矛盾,沒有市場需求就沒有經濟發展,更沒有經濟繁榮。”對于如何應對市場需求不足的難題,李壽生表示,“開拓新產品、研發新技術、創造新需求是當前復工復產、振興經濟的當務之急。我們希望通過產業鏈上下游的合作,開拓新產品、新技術與新的市場需求。在市場需求變化的情況下,要全力開發出一批超前、超高、實用的新技術。與此同時,對于市場需求的開拓能力也是檢驗行業競爭能力的試金石。”中國物流和采購聯合會副會長蔡進認為,當前中國經濟已經出現了恢復的拐點,從物流行業看,已經恢復到可以支撐經濟正常運行的水平。他表示,從3月份PMI指數來看,新訂單處在近期的高點,產業鏈正在全面恢復。物流景氣指數恢復到51%以上,服務于經濟運行的物流基本是暢通的。 “但從整體來看,經濟運行不確定因素依然存在。一是全球經濟與國際貿易的不確定性對中國經濟的影響需要充分重視;二是中小企業復產復工情況依然嚴峻,需要金融支持,也需要訂單、需求向中小企業傳導;三是行業恢復程度分化明顯,服務性行業恢復滯后影響市場終端需求;四是供應鏈依然需要打通,要通過供應鏈形成完整的產業鏈和價值鏈,同時全力維護全球產業鏈的暢通。”蔡進表示。主要行業效益大幅下滑各協會建言獻策加速振興受新冠肺炎疫情影響,機械工業生產運行遭受較大沖擊,主要經濟指標全面下滑。中國機械工業聯合會執行副會長陳斌表示,“機械行業復工復產工作全面推進,但困難和問題仍然存在。”陳斌透露,當前機械行業經濟運行和復工復產中的堵點主要是:人員流動受到限制;產業鏈銜接不暢,零配件供應不足;運輸仍然不暢,時效延長;企業面臨多重壓力,資金鏈緊張。而難點主要有:合同履行和延續困難,訂單流失較多;原材料采購成本、物流成本增加;對外貿易受到沖擊,國際疫情影響將加大;防疫物品不足影響員工上崗工作;企業國內外投資均無法正常進行等。“短期看,行業運行總體仍將處于逐步恢復階段。預計一季度機械工業主要經濟指標將出現20%左右的下降。二季度,企業生產經營秩序將加快恢復,市場需求也將出現一定反彈。中期看,預計下半年行業運行將恢復到正常秩序,增速明顯高于上半年。”陳斌說。來自中國電力企業聯會的最新數據顯示,截至3月底,電力行業復工率已超過95%,主要電網、發電企業已達到100%,為疫情防控和服務經濟社會發展提供了堅強電力保障。“疫情對電力消費的影響在3月份已明顯回落,3月末的日用電量規模估計已恢復到上年同期水平。初步判斷,預計4月份全社會用電量有望實現正增長,二季度全社會用電量實現中低速增長,增速比一季度回升9個百分點左右。”中國電力企業聯合會常務副理事長楊昆表示。在其看來,新冠肺炎疫情影響下,應加大對電力企業融資等政策支持力度,支撐電力企業可持續發展;應適當延長新能源上網電價等相關政策時限。“建議相關政府部門根據疫情影響,對《關于完善風電上網電價政策的通知》中關于‘陸上風電2020年底投產、海上風電2021年底投產’的要求時限延期6個月左右;此外,對競價光伏、生物質發電適當放寬投產時限要求,為工程安全、質量、投資效益提供必要保障。”楊昆說。新冠肺炎疫情下,汽車行業下行壓力前所未有。汽車市場需求不足、消費停滯等問題凸顯,嚴重影響著企業生產的進一步恢復。“受疫情波及,一季度汽車產銷規模同比大幅下滑。其中,乘用車銷量降幅依然較大,新能源同比繼續下降。”中國汽車工業協會常務副會長、秘書長付炳鋒表示。但他同時認為,汽車產業長期穩定向好的發展態勢沒有改變,未來市場依然有較大空間。經過調整優化以后,中國的汽車市場將逐步恢復,并保持穩定增長。“疫情結束后,抑制的消費需求會在短期內得到釋放,從國家各種政策的準備以及汽車行業的努力來看,汽車市場將會迎來一段消費的小高峰,預計上半年產銷下滑收縮至25%左右。下半年,汽車產銷有望恢復到去年同期,甚至高于去年同期。但也要看到國際疫情的蔓延,將給國內帶來更大的不確定性。”付炳鋒預測。優于全國工業平均水平,中國醫藥工業在抗疫中的表現中可圈可點。“1-2月醫藥工業企業經濟指標完成雖不漂亮,但還是優于全國工業平均水平。”中國化學制藥工業協會執行會長潘廣成說。1-2月,醫藥制造業營業收入3359.1億元,同比下降8.7%,比全國工業平均水平降幅小9.1個百分點;實現利潤434.2億元,同比下降11.2%,比全國工業平均降幅小27.3個百分點。其中,化學制藥行業營業收入1704.4億元,同比下降9.4%;實現利潤224億元,同比下降17.9%。生物藥品制造是醫藥工業各子行業中營業收入和利潤都呈正增長的唯一行業。“目前,90%以上的醫藥工業企業都已復工復產。為打贏新冠肺炎疫情阻擊戰,提出三點建議:一是確保原料藥生產供應;二是加大新藥研發力度;三是促進行業轉型升級。”潘廣成表示,“戰勝大災大疫離不開科學發展和技術創新。要加快藥物研發進程,特別要加速推進新型檢測試劑、抗體藥物和疫苗的攻關。”
疫后,中國制造業的機會與方向
疫后,中國制造業的機會與方向
2020-04-16
原創:鄒潤芳 天風證券董事總經理本文發表于《中國工業和信息化》雜志2020年3月刊總第21期疫情影響了制造業的復蘇節奏,倒逼轉型升級疫情影響:2019年第四季度以來,制造業呈現復蘇態勢,疫情短期擾亂節奏2020年2月,制造業PMI為35.7,環比1月下降14.3個百分點,主要原因是疫情停工之下制造業供應鏈運行放緩,市場需求和企業生產均明顯收縮,就業情況也較為緊張,從而打亂了2019第四季度以來制造業的弱復蘇節奏。根據產業鏈跟蹤,大部分制造業企業于2月中下旬開始陸續復工,復工率逐漸爬坡,疫情基本得到控制后,市場需求集中釋放,企業加快復工復產,制造業投資有望于今年第二季度恢復增長。從2019年制造業投資走勢來看,一方面,貸款需求指數、制造業和5000戶工業企業景氣擴散指數顯示,資金周轉狀況可在一定程度上作為1-2個季度后制造業投資的前瞻指標,但兩者在2019第四季度環比有所回升,預示2020年上半年制造業投資有望弱復蘇;另一方面,截至2019年12月,制造業民間投資(占全部制造業投資80%以上)累計增速小幅反彈至2.77%,支撐制造業投資企穩。2019年制造業投資增長3.1%,制造業投資結構優化和工業結構轉型升級趨勢明顯。如高技術產業的投資同比增長17.3%,快于全部投資11.9個百分點,其中高技術制造業投資同比增長17.7%,快于全部制造業投資增速14.3個百分點;同時,在裝備制造業、高技術制造業的增加值增速都明顯快于規模以上工業增速,占全部規上工業的比重升至32.5%和14.4%。此次新冠疫情對各行業的影響,可以從供給端和需求端來觀察。全國性的停工停產造成不少行業的需求被不同程度地延后乃至消失,而疫情下國民健康意識的提升、遠程辦公的興起等則激發不少子領域需求的快速增長。從供給端來觀察,工廠停工對不少產業供給端的壓制同樣不容忽視。另外,又可從需求遞延、需求增長、需求消失、供給收縮四個維度,對制造業產業鏈中各個子行業的需求與供給進行細分歸類。需求遞延的如機械設備(工程機械、自動代裝備等)、汽車(乘用車、汽車零部件、EV、重卡等)、交通運輸(港口運輸)、電子(消費電子相關)、通信(無線主設備產業鏈、光纖、光通信設備、光模塊、物聯網等)、計算機(消費信息化,如To G信息化、酒店餐飲等) 、醫藥生物(創新藥、疫苗接種等)。需求增長的包括機械設備(紅外成像、口罩設備等) 、環保(清潔消毒設備、醫療危廢處置等) 、通信(IDC /CDN、云視頻會議等) 、計算機(遠程辦公、醫療IT、網絡安全等)、醫藥生物(醫療大行業大部分領域)。需求消失的有汽車(汽車流通、客車等)、交通運輸(航運、機場、公共出行等)、公用事業(電力、燃氣等)。供給收縮的如光電子信息、汽車及零部件、生物醫藥及醫療器械是武漢市三大支柱產業,同時伴隨全球疫情蔓延,將會加劇部分供給收縮,主要包括硅片、液壓件等。疫情過后:逆周期調節政策有望加碼,焦點在“新基建疫情過后,市場的關注最終要落腳在經濟,而經濟層面的企穩很大程度上依賴于財政政策和貨幣政策。逆周期調節政策有望修復市場對于疫情的過度悲觀預期,防止出現系統性風險,因此,近期逆周期政策自上而下不斷加碼。從結構上看,傳統制造業行業修復空間有限,相關板塊超跌反彈的幅度和持續性可能受限,而伴隨5G、半導體、云計算等科技產業景氣度全球化擴散,科技主線的中長期方向和彈性更大。從中國制造業市值TOP 10看制造升級轉型中國制造市值TOP 10名單20年間的變化, 反映的也是中國制造主導產業的變遷,制造業重心從中上游轉向中下游,從工業類制造轉向消費類制造。傳統產業留下的完備基礎(工程師紅利、產業集群優勢及龐大的消費市場等),使得中國制造有可能在全球領域逐步做大和做強。1999年的TOP12是四川長虹、深科技、上海石化、五糧液、上汽集團、中關村(醫藥)、馬鋼股份、首鋼股份、康達爾(農業)、中興通訊、同方股份、東方通信。2009年的TOP12依次是上汽集團、寶鋼股份、中國鋁業、貴州茅臺、五糧液、鞍鋼股份、上海電氣、江西銅業、海螺水泥、中興通訊、上海石化、中國中車。2019年的TOP12依次如下:貴州茅臺、五糧液、美的集團、格力電器、恒瑞醫藥、工業富聯、海康威視、海天味業、海螺水泥、上汽集團、寧德時代、邁瑞醫療。從做大到做強,產業政策扶持舉足輕重我國產業政策通常由政府主導,從國內市場出發,提升本土企業技術水平以及壯大產業,并及時調整外資政策。在助力技術獲取方面,鼓勵外資的措施是,放寬外商投資限制,并提供補貼、土地、給予稅收優惠等;扶持國內企業的措施是支持海外并購;支持從海外引進人才;提升國內教育水平等。在助力擴大銷路方面,對外資政策進行調整,如出臺更為嚴格的外商投資限制政策;引導消費者購買國產商品:加征進口關稅等。在助力提升成本競爭力方面,對國內企業提供優惠,如提供補貼、提供土地、給予稅收優惠等;提供出口退稅等;以及銀行(地方政府)積極提供資金等。與之相關的其他主要因素,如與發達國家相比較低的工資,但隨著工資的逐年上漲,與其他發展中國家相比其優勢逐漸削弱;與發達國家相比寬松的環保標準,因為在2016年以后環保標準日趨嚴格,環保成本逐步提高;與發達國家相比薄弱的知識產權保護,也隨著逐漸加大保護力度,知識產權成本不斷提高。當然,在國內產業黎明期、內需捕捉期、外需捕捉期(擴大出口與海外發展)產業政策要進行相應的調整。目前涉及到的相關領域,包含處在國內產業黎明期的醫藥品;內需捕捉期的醫療器械、化學、汽車;外需捕捉期需要擴大出口的纖維服裝、鋼鐵,以及亟需海外發展的白色家電。中國上市公司的全球市占率水平既帶有中國改革開放前30年(1978-2008)的城市化+工業化+全球化的發展模式痕跡,也出現了創新引領的新經濟萌芽,已成為先進技術創新迭代的基礎。結構上,目前白電等產業附加值逐漸接近全球平均水平,鋼鐵、纖維服裝等產業市占率雖高但是附加值停留在低位,醫藥及醫療器械等產業市占率及附加值均處于低位。在國內產業黎明期,政策導向為向外資開放市場,并獲取先進技術,但到了內需捕捉期則調整外資政策。因為在內需捕捉期非常容易發生產能過剩的情況,進而加劇供應矛盾以及盈利情況惡化。中國產業政策面臨多方面的挑戰,如外資企業市占率回落;外資企業收益率變差,導致調整在華經營戰路;國內產能過剩,全球供給矛盾加重;國內市場盈利環境惡化、海外市場情況惡化;國內企業、銀行、政府財務情況惡化。從中國制造強國戰略看未來重點發展方向中國制造強國戰略指明我國需要大力優化的十大領域,其中大部分處于“黎明期”,為此政府推出鼓勵外資投資的政策。在中國制造強國戰略將大力發展的十大領域中,前八大領域都處在國內產業黎明期,國內領先企業與國際領先企業的差距巨大。只有處在內需捕捉期的第九大領域節能與新能源車,國內的比亞迪、吉利與日產、寶馬在EV產量上基本處于同等水平。處在外需捕捉期的先進軌道交通裝備其主要產品高鐵,在規模上也大大落后于西門子,僅排在龐巴迪之前。探尋先進制造與成長公司的未來之路中國制造大而圖強,設備及核心零部件國產化,撬動存量市場自上而下看,近兩年具有定調作用的中央/國務院會議均將制造業投資升級放在重要地位。自下而上看,中國獨角獸企業的數量僅次于美國,但主要集中在互聯網金融、電子商務、文化娛樂、生活服務等領域,在硬件、軟件、科技、制造等領域的獨角獸依然稀缺。未來制造業要突破互聯網+制造,前提是需要在硬件(5G、物聯網、智能制造)突破瓶頸,制造升級和強大的重要性不言而喻。我國制造業經歷多年代加工、組裝階段,利潤空間壓縮,并且伴隨我國勞動力人口紅利的逐漸消失,加工貿易市場已開始向東南亞轉移,倒逼國內制造業轉型。設備及核心零部件國產化在制造業上市公司中已開始演繹。一方面,上市公司研發費用支出的快速提升為關鍵技術開發提供了前提基礎,國產化水到渠成。另一方面,優秀的上市公司瞄準進口替代與海外市場,國產化動力強烈。因此說,設備及核心零配件國產化可能代表了未來幾年的重要趨勢。時勢造英雄,定位于城鎮化與消費升級下的高成長行業從需求角度,可以清楚看到我國城鎮化趨勢與消費升級帶來的新成長機遇。時代大勢已經造就了大行業、大公司,出口貿易的崛起成就了中集,房地產與基建投資成就了三一、徐工、中聯,而新的時代機遇有可能來自汽車、3C、新能源等以消費為主要驅動的下游市場。應該看到,消費升級在我國仍有廣闊空間,伴隨人均收入提升、中產階級壯大,居民消費層次提升,消費偏好也將呈現高頻變化。時勢造英雄,下游廣闊、國產替代帶來的高成長行業3C、汽車等消費品市場天然具備廣闊升級空間。從存量來看,3C、汽車的滲透率提升空間有限。但伴隨人們消費心態的開放、對于消費品質、體驗、性能等的追求,這類產品具備源源不斷的更新升級動力。3C產品的功能變化不斷衍生對于設備的全新需求,同樣具備消費屬性。以新能源汽車為例,受國家政策扶植、鋰電性能提升及成本下降等影響,當前滲透度僅為6.8%,未來發展空間廣闊。關注半導體、新能源、面板OLED產業的成長趨勢半導體——數據驅動,產業轉移,國產替代數據驅動——半導體產業第三次變革以10年的維度來看,半導體行業的發展離不開大周期的驅動。第一次驅動是計算時代,在2000年互聯網泡沫破滅之前,電腦是行業發展的最大驅動力;第二次驅動是移動時代,2000年后2G手機、智能手機和最近幾年的平板電腦,相繼推動了半導體行業的持續快速發展;第三次驅動是數據時代,從2017年開始進入圍繞數據的產生/傳輸/存儲/分析的第三次產業變革。數據的產生/傳輸——5G帶來的產業變革。這主要體現在芯片、被動元器件、SiP業務、GaN半導體材料等。5G時代下芯片尺寸繼續縮小,蘋果、華為、高通、聯發科、三星、英特爾等核心芯片廠商將會在5G芯片行業競爭加劇,相繼發布相關芯片。5G發展將帶動:通信基站和聯網設備增長提升被動元件需求;智能手機的MLCC用量和價值量提升;新能源汽車以及5G環境下的汽車電子化率提高(純電動車MLCC用量是燃油車的5.2倍)。5G帶來SiP上升。射頻前端模塊的SiP業務規模將會隨著5G持續上漲。GaN半導體材料的高溫高頻、大功率工作環境和寬帶特點使其在通訊行業應用廣泛, 預計中國GaN市場有望從2017年的17億人民幣上升至2024年的59億人民幣,全球市場則達到98億人民幣。數據的存儲——DRAM&NAND。DRAM各主要應用終端均有增長,結構上智能手機/服務器需求占比提升,產能整體擴張不顯著;總體需求略大于供給,價格已經觸底回升。NAND各主要應用終端都有增長,但結構上SSD需求占比提升,智能手機需求占比下降,產能上3D NAND逐季占比提升,GB當量迅速增長,總體產能供給大于需求。數據的分析——HPC(高性能計算芯片) 的崛起。現階段,人口紅利消散,PC滲透率穩定,處理器芯片進入穩定常態,處理器在應用增長乏力的階段缺乏爆發式的再增長,未來在于高性能計算芯片(HPC)的崛起,主要是手機終端處理器芯片與人工智能芯片的增長。手機終端處理器芯片進入7nm時代,AP中加入更多AI/AR處理能力,代工業在摩爾定律推動下成為增長的起點。人工智能芯片將成為半導體行業新的增長極,臺積電7nm制程中有50個案例正為HPC做準備。產業轉移疊加國產替代——中國半導體產業發展的機遇從產業角度看,半導體產業轉移符合“勞動密集型”——“資本技術密集型”——“技術密集及高附加值產業”的軌跡。中國正處于從“勞動密集型”產業(封測業)向“資本技術密集型”產業(制造業)的轉移過程中,這是產業轉移方向上的重要趨勢。2017-2019年中國大陸地區建設的12寸產線投入總計接近800億美元。從需求角度看,中國電子產業已經具備非常齊全的終端電子產品的生態,并且從出口導向型市場轉變為消費型主導市場,下游終端產品對上游半導體行業供應鏈本地化需求強烈。集成電路基金首期實際募集資金1387億,截至2017年12月底累計決策項目67個,涉及49家集成電路企業,承諾出資1188億元,實際出資848億元,分別占首期基金的86%和61%。目前集成電路產業基金第二期已經募集完成,總規模2000億元左右。華為已成為中國科技產業領導者。2019年全球收入8588億元(2018年華為營收超過7000億元),2017年華為在全球科支公司營收規模排在第7位,在智能手機領域華為市場份額僅次于三星,通信設備領域全球份額第一。華為IC需求量高,但核心芯片依賴于美國。2018年華為IC需求量211.3億美元(全球第三)核心供應商92家,其中美國企業34家,占比最高,達37%,美國企業在核心環節壟斷能力強,例如FPGA芯片美國公司份額占比接近90%。華為上游國產化率有望加速。目前,大陸公司薄弱環節在芯片、屏幕和光學上游等領域,這些領域有望實現加速國內產品升級,通信核心產品替代會主要在模擬、WiFi、存儲、FPGA、射頻前端和分立器件方面。新能源——全球電動化。電池擴產,設備爆發性強全球電動化浪潮:特斯拉引領全球風潮,新能源成為車企必爭之地特斯拉打破傳統汽車供應鏈封閉的體系,采用全球化供應鏈,在HMI、傳感器、電池以及部分新興零組件等新領域已有國內企業涉足,特斯拉開放供應鏈利好國內電子廠商。歐洲碳排放要求趨嚴與特斯拉鯰魚效應疊加的影響,國際主流車企的電動化趨勢明朗。大眾、寶馬、戴姆勒、雷諾等主流車廠均積極電動化,大眾、寶馬、戴姆勒等均推出專用于電動(純電/混動)的汽車平臺。據測算,2025年由這些主流車企帶動的電動車銷量將達到1110萬輛以上;屆時由這些車企拉動的動力鋰電池需求有望達到500GWH以上。國內電動車有望走出低谷,2020年看新車型,長期看雙積分及遠期規劃。2020年變化之一是財政部工作會議時隔五年再提支持電動車發展、研究建立與支持創新相適應的政府采購交易制度。2020年變化之二:特斯拉Model3、奔馳eqc、廣汽Aion LX等純電車型推出市場放量。A級、B級車成為主要增長點。經測算,在新能源乘用車達標值及負燃料積分的雙重制約下,2021-2023年電動車銷量將分別達到228萬、305萬、369萬輛。工信部《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》(征求意見稿)發布,電動車到2025年新車銷量占比達到25%左右,電動化趨勢日趨明朗。2020年電池擴產展望:海外電池廠擴產貢獻主要增量據統計,2020年國內電池待招標量達到了80.9GWH, 擴產主體是產能利用率較高的龍頭公司,如寧德時代;獲得巨頭長期訂單的廠商,如億緯鋰能等;布局新能源行業的財團,如捷威(復星)等;車廠自建電池廠的,如時代上汽等。另據統計,2020年全球四大電池廠的擴產量合計為99GWH,而2019年合計擴產量只有69GWH;Northvolt、SK、Kokam、AESC、特斯拉(Maxwell) 等貢獻23-32GWH增量,而在2019年這幾家基本上處于試驗線階段。動力電池短期過剩,中長期需求展望:高端產能仍有巨大缺口電池企業存在階段性產能過剩問題,動力鋰電池市場整體的產能利用率偏低。過剩主要是低端產能的嚴重過剩。從電池企業產能利用率情況中,能夠發現電池行業的產能利用率的差距進一步拉開,集中度進一步提升,以CATL、比亞迪等為代表的高端產能利用率較高,低端產能利用低端電池相較于高端電池而言在能量密度(與車廠的補貼系數直接相關)、一致性、穩定性等方面差距巨大,因而現階段未被車廠選擇的電池廠一定程度上可以視為無效產能。中長期來看,動力電池在高端產能領域仍有巨大產能缺口。2020年設備市場空間展望:海外市場帶動增長據測算,2020年國內外動力鋰電池擴產可以各帶動230億、291億元投資額;國內新增產能約為81GWH,相較于2019年而言增長并不明顯,整體規模在單位投資下降的影響下可能出現小幅度下降;主要增量來自于海外市場,2020年預計海外電池廠擴產量合計為66-90GWH,主要增量來自于LGC、CATL德國、Northvolt、AESC、SK等廠商。設備市場格局:客戶+技術+資金形成三重壁壘,龍頭市場份額大幅提升行業內的兼并收購逐漸成為常態,龍頭公司通過整合進行設備產業鏈的延伸。比如先導收購泰坦新動力,打通后段設備;贏和收購雅康,打通前中段設備;科恒收購譽辰自動化、誠捷智能,向卷繞機及后段設備延伸。龍頭通過外延并購+內生研發,不斷擠占非核心設備公司的市場份額。然而,由核心設備向非核心設備延伸相對容易,但由非核心設備向核心設備延伸難度很大,這是因為核心設備領域的企業較為成熟,競爭格局走向固化。行業內部競爭的趨勢為明顯的頭部集中效應,龍頭市場份額大幅提升,而業務單一的小體量鋰電設備廠商會面臨市場份額萎縮或者倒閉等問題。以先導智能為例, 先導智能作為CATL的核心供應商,其通過CATL實現的收入不斷提升。據估算,先導在CATL資本開支中的比例從2015年的12.99%提升至2019年的21.88%,這意味著競爭的加劇及淘汰。面板OLED持續滲透,柔性是增量,大陸產業鏈崛起OLED滲透率持續提升,OLED TV有望成為新引擎根據IHS的預測,2019年全球主流應用中OLED滲透率將突破40%,2020年將提高至50%左右;2018年OLED TV滲透度不足3%,未來提升空間較大;電競等有望成為OLED應用的新終端,2018年全球電競面板出貨滲透率為4.0%;2019年H1提高到6.2%。柔性OLED是主要新增需求,5G賦能大屏和折疊時代2011-2016年OLED的需求主要集中于剛性OLED,但從2017年開始,柔性OLED增長迅速;2019年全球柔性OLED產能占比有望提高到50%以上;2019年屏下指紋放量,折疊OLED手機開始商用。5G(大屏化加速)以及屏下攝像頭的進展值得關注。京東方帶動大陸產業鏈加速崛起,行業格局持續優化受全球經濟不確定性加大、整機廠致力于消化庫存以及中美貿易摩擦等的影響,2019年H1全球顯示器面板總出貨量為6938.3萬片,同比下滑4.4%,出貨面積同比下滑0.7%,智能手機面板出貨量下降5.2%, 但OLED手機屏同比增長18.6%。競爭格局方面,三星依然是全球最大的OLED手機屏供應商,京東方居第二位。但受日韓貿易戰影響,以及京東方柔性OLED開始量產,下半年京東方市占率有望持續提升,從而帶動大陸產業鏈加速崛起。大陸OLED面板崛起,將推動行業格局優化以及產品成本降低,相關產業鏈直接受益。全球OLED行業三星一家獨大的局面亟待解決。智能制造5G+工業互聯網賦能,產業升級加速,自動化是長期趨勢智能制造內涵不斷拓寬,當下我國以工業互聯網為推進重點從概念上,智能制造可分成兩部分:一是先進制造+智能物流,可對生產過程本身進行優化,實現數字化、網絡化、自動化、柔性化等;二是工業互聯+大數據/云計算,是建立在對于生產系統中多節點數據基礎上,提供多樣化工業APP,實現生產設備優化、設備預測性維護、產品質量檢測、供應鏈金融服務等。中國勞動生產率增速放緩,工業互聯網有望助力制造業生產率提升。回顧美國制造業發展歷史,1988至1990年,工業革命的創新已經達到較成熟的階段,美國制造業勞動生產率增速乏力。1990年之后,互聯網革命及信息與通信技術推動美國的制造業生產率復蘇。參考美國制造業發展歷程,數據化、信息化是打破生產率瓶頸的重中之重。5G賦能不僅已奠定工業互聯網的基礎,而且我國工業互聯網已初見成效。企業從最開始的由政府補貼,經歷了半年或一年的嘗試之后,逐漸發現工業互聯網對公司經營,尤其是降本和增效方面有切實的利益。數據中心、網絡、平臺和終端環節,通信深度參與工業互聯網的實現工業互聯網發展架構中,通信行業通過數據中心、網絡、平臺、終端四環節深度參與。數據流量出現爆炸式增長,IDC產業規模不斷擴大,大型及超大型數據中心快速發展;在網絡層,需要各種智能裝備實現充分聯網化,新型網關推動異構互聯和協議轉換,工廠與產品外部信息系統充分互聯;在平臺層,主要實現內外部數據的充分匯聚,支撐數據的存儲、挖掘和分析;在終端方面,需要個體聯網化產品通過通信模組進行數據傳輸,是物體聯網末端,也是關鍵部件。工業互聯網一般包含通信模組+處理平臺+信息采集傳感平臺三部分,其中無線通信模組是基礎支撐,也將率先收益。深度參與感知層,裝備行業積極向平臺層/網絡層業務拓展裝備制造直接相關領域包括感知層,主要包括各種執行設備及數據搜集及傳導設備。PLC可編輯邏輯控制器,主要職能為直接控制及監測現場設備,其次為收集及傳導信息。自動化設備每年的市場容量普遍較大,加上集成空間翻倍,市場空間廣闊。近年來主要自動化設備領域均涌現了一批優秀的國內企業,以性價比和服務優勢實現對海外公司的追趕。傳感器是工業物聯網的基礎和重要組成部分,市場規模快速增長,國內產品升級加速。與此同時,傳感器呈現智能化趨勢,部分已具有信息處理能力,可以集成傳感器、微處理器和執行器,其中MEMS成為發展重點,并獲大量應用。工業機器人高增長的驅動力包括人力成本以9%左右增速上升;工業機器人價格不斷下降;人口老齡化以及生活質量的提高帶來一定招工困難;企業迫切需要提高生產效率,尤其在電子和汽車等高端領域尤為明顯。我國廣闊的機器替人需求奠定了機器人高成長基礎,但短期內核心部件依賴進口,國產廠商突圍尚需時日。技術難度上,呈現上游零部件大于中游本體大于下游集成。盈利能力上,國外成熟市場上是上游零部件大于中游本體大于下游集成。但國內的價值鏈是相反的,即集成大于本體大于核心零部件,主要原因是國產技術積累與外資有較大差距,越是技術壁壘高的環節越難以盈利。如何破局?第一,需要逐步具備核心配件自產能力,減少受制于人的環節,同時也能夠提升自身設備的穩定性、節約開發成本。第二,加強合作以及產學研轉化,核心為提升技術水平。
數字孿生、賽博物理系統、智能制造、工業互聯網四個術語之辨析
數字孿生、賽博物理系統、智能制造、工業互聯網四個術語之辨析
2020-04-15
一、前言數字孿生、賽博物理系統、智能制造、工業互聯網這四大術語,是近幾年業界當紅熱詞。在國內業界,賽博物理系統興于2014年,智能制造熱于2015年,工業互聯網火于2017年,數字孿生則紅于2019年。四大術語是各自獨立,還是彼此相關?可能絕大多數人認為彼此相關,但是四個術語之間的異同是什么?相關內涵有多少?運行邏輯之間到底是什么關系?可能確實不太好說清楚。筆者根據長期的業務實踐和理論研究結果,結合《三體智能革命》中的“20字箴言”——“狀態感知、實時分析、自主決策、精準執行、學習提升”[1],嘗試分析、比較一下四個術語的內涵和實質。在研究方法上,筆者采用了抽象的圖示方式:用一條水平線將畫面分為上下兩個空間,上半部分是賽博空間(包含數字邏輯、電磁頻譜和網絡),下半部分是物理空間(包含機器/設備/業務活動/流程等物理系統)。用四個大圓圈來分別描述每個術語的基本內涵、組成要素和運行邏輯。二、數字孿生的基本內涵數字孿生是在軟件定義作用下,長期的要素數字化所形成的結果。此處要素泛指物理世界的各種人、機、物、數據、圖文、語言、物理信息等各種實體要素。因此數字孿生是一種經過長期發展形成的數字化通用技術。筆者認為數字孿生有兩層意思,一是指物理實體與其數字虛體之間的精確映射的孿生關系;二是將具有孿生關系的物理實體、數字虛體分別稱作物理孿生體、數字孿生體。默認情況下,數字孿生亦指數字孿生體。數字孿生一詞據稱是由邁克爾·格里夫(Michael Grieves)教授于2003年在密歇根大學執教時提出[2]。目前尚無業界公認的數字孿生標準定義,概念在不斷發展與演變中。數字孿生概念被提出后,很快被美國國防部應用于航空航天飛行器的健康維護與保障。德國西門子、法國達索、美國通用電氣、美國參數技術等公司也積極跟進,特別是近些年,隨著智能制造等概念的推進,數字孿生已成為智能制造的通用技術,在軍工制造、高端裝備等很多行業得到廣泛應用。國內一些學者對數字孿生也進行了深入研究。北京航空航天大學陶飛教授團隊較早開展了數字孿生研究,在國際上首次提出了“數字孿生車間”概念,并在《Nature》雜志在線發表了題為《Make More Digital Twins》的評述文章。筆者在《三體智能革命》、《機·智:從數字化車間走向智能制造》等著作中及多篇文章中對數字孿生進行了研究與解讀。西門子公司出版了《數字孿生實戰:基于模型的數字化企業》有關數字孿生的專著,Gartner、德勤等咨詢公司也對數字孿生做了深入研究與技術發展評估。《德勤2020技術趨勢》將數字孿生作為今后的五大趨勢之一。這些研究成果對數字孿生的理論研究與工程實踐起到了很大的推動作用。筆者認為:數字孿生是在“數字化一切可以數字化的事物”大背景下,通過軟件定義,在數字虛體空間中所創建的虛擬事物,與物理實體空間中的現實事物形成了在形、態、質地、行為和發展規律上都極為相似的虛實精確映射,讓物理孿生體與數字孿生體具有了多元化映射關系,具備了不同的保真度(逼真、抽象等)。數字孿生不但持續發生在物理孿生體全生命周期中,而且數字孿生體會超越物理孿生體生命周期,在賽博空間持久存續。充分利用數字孿生可在智能制造中孕育出大量新技術和新模式,推動智能制造和工業互聯網的應用與發展。數字孿生基本內涵和組成要素如圖1所示。圖1 數字孿生(DT)的基本要素和作用機制圖1大圓圈中表達的內容有三種:第一是數字孿生基本要素,第二是物理實體和數字虛體之間的映射關系,第三是數字孿生作用機制和運行邏輯。筆者用“△○□”這三個彼此相鄰的實線幾何圖形表示不同類型的物理實體要素,用其虛線幾何圖形表示這些物理實體要素在賽博空間的數字映射(數字虛體或數字孿生體)關系,用“數據”表示從物理實體感知/采集到的物理信息轉化為比特數據,單向上行進入到數字虛體,虛線箭頭表示虛實之間的數據流動方向,四個順時針轉的大箭頭,既表示了“物理信息-比特數據-數字信息-數字知識-數字決策”的轉換過程,也表示了“狀態感知、數字體驗、輔助決策、一次做優”的數字孿生作用機制。模型和數據是評價數字孿生保真度的關鍵。模型是構建數字孿生的核心,在機理模型上,可以由數/理/化模型、因果模型、功能模型、系統模型、詳細設計模型、仿真分析模型等組合構成,在數據分析模型上,也可以由機器學習模型、經驗模型、降階模型、故障模型等構成。機理模型與數據分析模型的綜合應用,構成了數字孿生的模型來源。數據是體驗數字孿生的基礎。數字虛體藉由傳感器等獲得的數據,能不能實時、準確地反映物理實體設備的工作狀態,如果網絡有一定的時延,時延到底是多少?如果現場有一定的干擾,干擾數據能不能排除?等等,都是數字孿生技術需要研究和解決的問題。如果這些問題不能解決,體驗就變成了表演,仿真也就成了“仿假”,數字孿生體也就變成可以人為設置的數字動畫。僅有模型和數據這兩個關鍵要素,仍然不足以完整描述數字孿生。數字孿生所要達到的數字體驗,必須要讓人用五官感受到,其中最主要的感受是讓人看到——即模型、數據的可視化,這個任務必須由而且只能由軟件來實現。無疑,軟件是數字孿生要素的載體。因此,在筆者參與賽迪研究院研究的數字孿生模型中,表達了如下觀點:數據是基礎,模型是核心,軟件是載體[10]。從數字孿生發展歷程來看,在模型上,先有機理模型,后有基于數據采集與大數據分析的數據分析模型;在數據上,先有基于IT視角的模型數據化,后有基于CT視角的數據通信與傳輸。最終,模型+數據+軟件,發展成為一種基于精準數據的數字體驗技術。數字體驗是數字孿生對工業技術的極其重要的貢獻與補充,很多新技術、新產品、新業態就是在此基礎上發展而成。例如,在產品交付時,產品的物理實體和數字孿生體將被同時交付給客戶,讓客戶清清楚楚、明明白白地知道該產品的來龍去脈,是以什么市場需求和功能條件為約束而設計和制造,所有零部件的設計、生產、測試、物流過程都有數字孿生體,都是可追溯的。在該產品的使用維護階段,假如遇到了疑難復雜問題必須要做實驗或驗證的話,也可以不必在物理產品上做實驗或驗證,而是在其數字孿生體上以數字體驗的方式來做實驗或驗證,可以設置任何極限條件做任何次數的虛擬研制,直到驗證取得令人滿意的成果并且有了百分之百的把握之后,再在物理產品上做驗證,這樣就會做到“驗證即成功”[3]。數字孿生體既可以在物理實體之前(由人構建而)先行誕生,預先做待開發產品的數字體驗,也可以在該產品的物理實體退出市場甚至在自然規律作用下實體滅失之后,仍然持久地在賽博空間永續存在。因此,筆者也把數字孿生體定義為當今數字社會/智能社會的“遺傳基因”[3]。通常進入賽博空間的數字孿生體是無法徹底刪除的。內涵:用賽博世界連接物理世界,數字形態傳承;實質:數據+模型+軟件,基于數字體驗而優化物理產品。三、賽博物理系統的基本內涵CPS于2006年由美國國家自然科學基金會(NSF)的海倫·吉爾首次提出,并伴隨著德國人在工業4.0中的推廣應用而在全球業界興起。美國國家標準與技術研究院(NIST)、國家自然科學基金會(NSF)、伯克利大學、德國國家工程院(acatech)、弗勞恩霍夫協會等科研機構進行一系列研究,提出了一些理論框架。近幾年,一些有關CPS的書籍也陸續推出,如倫敦國王學院軍事研究系教授托馬斯·瑞德的《機器崛起:遺失的控制論歷史》、美國辛辛那提大學Jay Lee教授的《CPS:新一代工業智能》、中國信息物理系統發展論壇編寫的《信息物理系統(CPS)白皮書2017》以及筆者合著的《三體智能革命》等,均對CPS進行了不同角度的研究與闡述。在數字孿生體基礎上,數據不斷被感知和采集,從“△○□”物理實體設備上行到其數字孿生體。如果數字孿生體中的軟件按照預先設定的模型和規則,經過分析、推理之后,給出該場景下最適宜的控制指令,控制指令從數字孿生體下行到物理實體設備的控制器,驅動設備的執行器精準動作,以實現對物理實體設備更好、更精確的控制,這是CPS的實質內容。在技術上,完成了四個大箭頭所表示的“狀態感知、實時分析、自主決策、精準執行”的智能閉環[1]。如圖2所示。圖2 CPS的基本要素和作用機制圖2 CPS的基本要素和作用機制CPS與數字孿生既有相似之處,也有明顯不同。相似之處在于,CPS也會像數字孿生一樣,建立顆粒度不同的虛實對應的映射關系;明顯不同在于,在數字孿生中數據是單向從物理實體到數字孿生體的,沒有以數據“控制物理設備”的行為發生,而在CPS中,控制指令從數字孿生體下行到物理實體設備,與上行數據形成閉環。另一個明顯不同在于,在經過“感知、分析”之后,數字孿生體在軟件定義下實現了自主決策,直接操控了物理設備的運行結果。狀態感知、實時分析、自主決策、精準執行所形成的智能閉環,是智能系統的基本特征[1],是第四次工業革命重要標志,也是一個融合了賽博裝置的物理設備的智能表現。作為使能技術,CPS在智能制造、工業互聯網中都起著關鍵作用。CPS是智能制造和工業互聯網的基本運行機理的抽象與提煉。在智能制造和工業互聯網中,一定會發現CPS的身影,它變化形式多樣,尺度大小不一,可能以單元級、系統級、系統之系統(SoS)等不同的系統級別來出現[4]。內涵:實現數物融合控制;實質:以“感知-分析-決策-執行”智能閉環,精準控制物理系統的形與態。四、智能制造的基本內涵智能制造術語源于日本在1990年所倡導的“智能制造系統(IMS)”國際合作研究計劃。在國務院2015年發布的《中國制造2025》中,闡明了智能制造是主攻方向,讓該術語再次在國內流行。今天的智能制造與30多年前的“智能制造系統”在內涵上是有區別的。德國工業4.0小組在《德國工業 4.0 戰略計劃實施建議》中推出通過“三項集成”實現智能化生產與服務模式。即以智能工廠為單元,“將各種不同層面的IT系統集成在一起(例如執行器與傳感器、控制、生產管理、制造和執行及企業計劃等不同層面)”,實現縱向集成和網絡化制造系統(企內鏈);“通過產品全生命周期和為客戶需求而協作的不同公司,使現實物理世界與賽博世界完成整合”,實現產業鏈以及生產者與消費者的端到端集成(價值鏈);“將各種使用不同制造階段和商業計劃的IT系統集成在一起,這其中既包括一個公司內部的材料、能源和信息的配置,也包括不同公司間的配置”,實現企業生態圈的橫向集成與社會化協作(價值網)[6]。2017年中國工程院提出了中國模式的智能制造“三范式”[9],認為數字化制造是智能制造第一種基本范式,也稱作第一代智能制造,是智能制造的基礎;數字化網絡化制造是智能制造第二種基本范式,或稱作“互聯網+制造”或第二代智能制造;第三種基本范式是數字化網絡化智能化制造,或叫新一代智能制造。智能制造“三范式”的英文是:Digital Manufacturing, Smart Manufacturing和Intelligent Manufacturing。“三范式”既具有很強的前瞻性、體系性,又具有很強的務實性,對學術界、企業界研究、推進智能制造具有較好的實操性指導。智能制造聚焦在制造領域,基本上與德國工業4.0實現對標,強調CPS是使能技術。德國工業4.0組件參考架構模型(RAMI4.0)[6],對CPS進行了較為準確的定義和技術闡述。2013年的RAMI4.0版本主要論述CPS,而2019年的版本增加了對數字孿生的論述。可見工業4.0本身就包含了CPS和數字孿生。智能制造亦是如此。筆者定義:“智能制造,基于CPS技術構建‘狀態感知-實時分析-自主決策-精準執行-學習提升’的數據閉環,以軟件形成的數據自動流動來消除復雜系統的不確定性,在給定的時間、目標場景下,優化配置資源的一種制造范式。”該定義所涉及的各項基本要素是:智能機理:狀態感知-實時分析-自主決策-精準執行-學習提升,系統按照場景而不是按照固定程序來自主工作;操作對象:數據(信息與知識的載體);使能:軟件中的算法與規則(數字化知識);本質:數據自動流動,并因自動流動而形成信息/知識泛在;目的:消除工業復雜系統的不確定性;約束:給定時空場景;價值:優化配置制造資源。智能制造的基本要素和作用機制如圖3所示。圖3 智能制造(IM)的基本要素和作用機制在圖3中,物理實體設備(“△○□”實線)及其數字孿生體(虛線)一直以虛實精確映射的方式存在,但是,物理實體設備(“△○□”)從企業資產的角度來說,可能分屬于不同的企業/工廠/車間,具有不同的工作場景,組成上相對封閉與固化,因此用長方框來組合表達。從物理實體設備感知和采集的數據上行到數字孿生體,數字孿生體設備發出的控制指令下行到物理實體設備(其運行機理參見前文CPS內容,四個順時針小箭頭形成單元級智能閉環)。四個大箭頭所表示的“狀態感知、實時分析、自主決策、精準執行”的系統級智能閉環一直順時針按序運轉,反復迭代。經過長時間、大數據量的深度機器學習,智能設備實現了“學習提升”,動作過程執行得越來越好。在筆者出版的《機·智:從數字化車間走向智能制造》中,把智能制造簡要表述為:智能制造是“人智”轉“機智”的所有活動[3] [5]。因為從另一個角度來看,把人類的智能(人智),從隱性知識變為顯性知識,再把知識寫入軟件,軟件嵌入芯片,芯片嵌入盒子(PLC、DCS等),盒子嵌入物理設備,就形成了CPS,越來越多的“人智”進入物理設備,促進了“機智”的爆發,于是有了智能的機器和智能的制造過程。在軟件定義與賦能下,形成了智能制造新范式。沒有CPS使能,就沒有智能制造落地。內涵:優化配置制造資源;實質:實現企內鏈、價值鏈和價值網,構建新制造生態。五.工業互聯網的基本內涵工業互聯網從技術上說起源于工業以太網和設備物聯網,從術語上說由中國上海可魯軟件公司在2007年提出[8],從普及上說得力于美國GE公司的大力提倡與推動。工業互聯網的“第一性原理”,就是要廣泛地聯接各種機器設備和工業系統,由此而實現“聯接-管控-優化-效益”的基本邏輯:由聯接而實現數據采集,由數據采集而實現數據實時傳輸、設備實時監測和設備行為的實時洞察,由此而有憑有據、精細化地進行制造資源的優化配置。工業互聯網因為大范圍聯接了更多的工業要素,情況會比智能制造稍微復雜一些。海量數據,泛在聯接,優化配置工業資源,是工業互聯網的基本內涵,全國大范圍、社會大尺度、跨行業大協作(“三大”)是業界對它的基本期待。其組成要素和作用機制如圖4所示。圖4 工業互聯網(lloT)的基本要素和作用機制在圖4中,高度類似于智能制造,數字孿生、CPS都同時存在。但是不同之處在于,智能制造聚焦于制造領域,以智能工廠為單元,其所聯接的終端以企業(不限于本地)邊界內部的設備和在制品為主;而工業互聯網的聯接范圍從一開始就不局限于企業邊界,而是以價值鏈甚至是以價值網作為起點,直面“三大”需求,聯接企業內外部要素,特別是在用工業品,向基于云的新價值鏈網發展:1.超越時空限制,打破原有相對封閉和固化的工業系統格局,以相對離散的形態更廣泛、輕靈地聯接機器、原材料、控制系統、信息系統、產品、數據以及人的業務活動等工業要素(圖4中物理要素有些已經不在原有方框內),優化配置工業資源;2.打造支撐制造資源泛在聯接、彈性供給、高效配置的工業互聯網平臺,構建基于海量工業大數據采集、匯聚、分析的服務體系[7],形成新工業生態;3.基于對工業大數據的分析結果,洞察物理世界過去一直發生、但是無法觀測到的物理活動細節,由此而更好地集成工業場景的實況信息,做好研發、生產、服務與管理決策;4.工業互聯網不斷促進硬件/軟件捆綁功能解耦,促進傳統工業軟件解構,基于微服務和云架構而重構為工業APP,因此,在賽博空間就不再是與物理設備完全精確映射的數字孿生體,而是將原有數字孿生體打散后重組、重構,建立了新型聯接關系的數字孿生體。具有新型聯接關系且離散度較高的數字孿生體在泛在聯接、高效協同方面更為出色,在優化配置工業資源方面更加容易,讓大范圍管控和優化“系統之系統(SoS)”、實現超大型企業的精細化運營成為可能。在對工業互聯網的內涵理解上,賽迪研究院和工業互聯網研究院也提出了“三全”的思路:全要素,全產業鏈,全價值鏈。雖然術語和解讀有所不同,但是都是在試圖突出工業互聯網基于云的新價值鏈網,各方對工業互聯網基本內涵的理解上總體上是趨于一致的。內涵:優化配置工業資源;實質:基于云的新價值鏈網,構建新工業生態。六、四個術語的相互比較在分析了四個術語的內涵、實質和主要特征之后,不難看出,數字孿生、賽博物理系統、智能制造、工業互聯網四個術語,在發展上一脈相承,在內涵和實質上有不少共同點,但是也有明顯區別。共同點:四個術語都是由物理空間的物理實體與其在賽博空間映射出來的數字孿生體兩大部分基本要素組成,都屬于新工業革命的活動內容,都可以給企業帶來新技術、新模式和新業態。作為一種基礎通用技術,這兩年數字孿生的研究備受業界重視;差異點:在內涵/實質上則是各不相同。數字孿生主要是在賽博空間對物理實體與業務流程等現實對象進行映射、仿真、優化和數據支持等數字形態傳承類的活動,重在數字體驗,以期最大幅度地通過優化數字孿生體而提升物理世界的材料、時間、能量、人力等作業效率與質量;數字孿生體與物理實體相融合,引入控制功能形成智能閉環后,形成了CPS,強化了對物理實體的形和態的精準控制;多個多級別的CPS彼此互聯而構建了智能工廠,基于企內鏈、價值鏈、價值網絡完成特定領域的工業要素集成與制造管控,優化配置制造資源,形成新制造生態;工業互聯網則是將智能制造系統進一步離散化、解構與重構,實現海量工業要素的泛在聯接,超越企業邊界管控物理設備(特別是在用品),在更大的范圍內優化配置工業資源,形成新工業生態。這是一種由企業內到企業外,由在制品到在用品,由價值鏈網到新價值鏈網,由新制造生態到新工業生態的數字化轉型過程。表1列出四個術語之異同以及從左到右的數字化轉型升級過程。表1 四個術語在內涵上的異同和遞進關系由表1不難看出,數字孿生作為一種數字化通用技術,以“模型+數據+軟件”貫穿于四個術語,成為數字社會/智能社會的“遺傳基因”。圖5是四個術語的內涵、構成及作用機制的幾種展現與對比。圖5四個術語的內涵、要素及作用機制比較在賽博、物理兩大空間占比上,四個術語有微妙差異,數字孿生體始于IT領域,賽博空間占比偏多;CPS強調數字虛體與物理實體深度融合,賽博、物理相對平衡對等;智能制造基于智能工廠,以CPS實現對物理系統的精確控制,物理空間占比稍高;工業互聯網以基于云的新價值鏈網來泛在聯接工業要素和強化工業數據的采集與處理,賽博空間占比略多。這是一個虛實相互融合、占比交替占優的演變過程。圖5中四個大圓圈位置高低不同,粗略地展示了這一演變趨勢。七、結論數字孿生、賽博物理系統、智能制造、工業互聯網這四個術語,在發展上一脈相承,在內涵、實質和運行邏輯上有不少共同點,但是也有明顯區別。四個術語在內涵和組成上呈現出賽博與物理相互虛實融合、占比交替占優的演變過程。對于這四個術語,清晰理解異同,抓住內涵實質,有助于澄清概念,正本清源,可為這些概念的理論研究與工程實踐提供了較為明晰的指導,避免了對這四個術語人為的邊界模糊、功能泛化,影響這些概念在科研與實踐中的應用。也有有助于發揮四個術語的各自特長,引導企業將智能制造、工業互聯網這些新工業革命的具體活動內容,在不同的行業領域中做好實踐與落地。由于篇幅所限,
當前機械工業經濟運行情況與趨勢預判
當前機械工業經濟運行情況與趨勢預判
2020-04-14
陳斌:當前機械工業經濟運行情況與趨勢預判中國機械工業聯合會執行副會長陳斌機械工業是國民經濟的支柱產業,2019年機械工業主要經濟指標運行在合理區間,對宏觀經濟穩增長發揮支撐作用。2020年初遭遇新型冠狀病毒疫情,機械工業堅決貫徹落實黨中央、國務院的部署,全行業積極投身疫情防控斗爭,有序推進復工復產。|一、2019年機械工業經濟運行回顧2019年,面對國內外風險挑戰明顯上升的復雜局面,機械工業認真貫徹落實黨中央、國務院的決策部署,克服困難,承壓前行。年初主要經濟指標大幅下滑,三月份短暫回升,此后再度持續回落;進入三季度后,多項穩增長措施逐漸見效,減稅降費政策利好顯現,機械工業經濟運行態勢有所改善。全年營業收入小幅增長、產銷逐漸回穩、出口基本穩定。但總體而言,困擾行業發展的產業結構性矛盾尚未明顯緩解,效益下降、投資低迷的狀況仍未扭轉,實現機械工業平穩運行的壓力依然存在。 (一)增加值增速波動回穩2019年機械工業增加值波動較大,1-2月同比僅增長2%,1-3月迅速回升至6.3%;但4月至7月則持續放緩至3.9%;8月以后回穩的趨勢逐步顯現。全年機械工業增加值增速回升至5.1%,仍低于同期全國工業平均水平(5.7%),也低于上年機械工業6.3%的增速。(二)產品生產逐漸回升自2018年6月以來機械工業產品生產逐步走弱,重點監測的主要產品中產量增長的種類持續減少,至2019年8、9月份降至階段性低點,產量增長品種數僅占120種重點產品的35.8%。此后逐月趨穩回升,全年主要產品中產量同比增長的50種,占比為41.7%;產量同比下降的70種,占比為58.3%。主要產品產量增減表現出以下特點:一是起重設備、石化裝備、部分通用設備和基礎件產品的生產保持穩定增長;二是工程機械、儀器儀表、環境保護產品經過高速增長后,增速普遍回落,但總體景氣度仍較好;三是發電設備、輸變電設備、機床工具產品、農機產品生產持續低迷;四是汽車產銷明顯下降,但下半年降幅逐漸收窄。 (三)經濟效益指標下滑2019年機械工業累計實現營業收入21.76萬億元,同比增長2.46%,全年持續低速增長,增速較全國工業低1.39個百分點;實現利潤總額1.32萬億元,同比下降4.53%,全年持續負增長,增速較全國工業低1.24個百分點。2019年機械工業營業收入利潤率為6.08%,比上年下降0.44個百分點,高于全國工業0.22個百分點;每百元資產實現營業收入88.78元,比上年同期減少2.79元,低于全國工業0.01元。 (四)行業運行分化明顯2019年汽車行業延續了上年的下行走勢,全年實現營業收入比上年下降1.66%、實現利潤總額比上年下降15.3%,是導致機械工業主要經濟指標回落的主要原因。扣除汽車行業,機械工業中非汽車行業營業收入比上年增長5.18%、利潤總額增長4.11%,均高于同期全國工業及機械工業平均水平;其中工程機械、機器人與智能制造等行業營業收入實現兩位數增長,文化辦公設備、重型礦山設備、食品包裝設備行業利潤增速超過20%。 (五)進出口總體低迷據海關統計,2019年機械工業累計實現進出口總額7735億美元,比上年下降2.08%。其中進口3151億美元,比上年下降6.5%,十四個分行業進口金額全部負增長;出口4584億美元,比上年增長1.22%,十四個分行業中內燃機、文辦設備、電工電器、機械基礎件和汽車行業出口下降,其他九個分行業出口金額增長。全年機械工業累計實現貿易順差1433億美元。|二、當前機械工業經濟運行情況2020年初,新型冠狀病毒肺炎疫情在全國快速蔓延。突發的疫情對國民經濟、社會秩序和人民生活等多個方面產生顯著影響。同樣對機械工業的平穩運行造成了很大沖擊,主要經濟指標大幅回落。2月中旬以來,在黨中央、國務院統籌疫情防控與經濟社會秩序恢復的政策指引下,機械工業加快了復工復產的步伐,企業生產經營開始逐步恢復。 (一)新型冠狀病毒疫情對行業運行的影響受疫情影響,市場需求和生產驟然放緩,消費低迷、投資不振、出口下行。機械工業作為國民經濟的支柱產業,生產運行也面臨巨大挑戰。根據中國機械工業聯合會2月初對企業的專題調研,疫情對行業企業的影響主要表現在以下幾方面:第一全國春節假期延長,多數省區市推遲開工復產時間,致使機械企業的復工復產時間普遍延遲,超過九成的企業由于延期復工,導致實際生產時間明顯減少。第二交通限制致物流運輸困難,一方面表現在原材料、零配件、外購件運輸不暢,生產難以保障;另一方面表現在已售產品難以交付,設備調試安裝人員不能到達現場工作。第三由于停工復產期限不一致,上下游企業間生產供應的匹配難度明顯加大,破壞了產業生態。第四由于生產停滯,導致訂單交付難、合同執行難,企業資金回籠放緩、違約成本上升;同時信貸利息、房屋場地租金等固定支出仍在持續,致使企業資金鏈緊張。第五各地對外地返回人員基本都要求隔離14天,部分地區社區、村委會甚至對外地返回人員強制隔離,導致基層員工返崗難。第六疫情發生后部分海外訂單被延期提貨或取消。(二)機械工業主要經濟指標全面下行受疫情影響,機械企業的生產經營普遍遭遇了較大沖擊,致使近期機械工業主要經濟指標出現前所未有的下降。1、工業增加值大幅下降國家統計局數據顯示,1-2月機械工業增加值增速同比下降28.3%,較上年同期回落30余個百分點,分別低于同期全國工業和制造業14.8個和12.6個百分點。機械工業主要涉及的國民經濟大類行業中,通用設備制造業增加值增速同比下降28.2%、專用設備制造業下降24.4%、汽車制造業下降31.8%、電氣機械和器材制造業下降24.7%、儀器儀表制造業下降27.4%,降幅均創歷史新低。2、主要產品生產全面回落機械工業重點監測的120種主要產品中,1-2月僅水輪發電機組和風力發電機組產量同比增長,其他118種產品的產量全面下降,其中83.3%的產品產量降幅超過20%。主要產品中,汽車產量同比下降45.8%、金屬切削機床下降44.96%、挖掘機下降35.68%、發電機組下降30.75%。3、固定資產投資驟然下行機械工業主要涉及的國民經濟大類行業中,通用設備制造業投資同比下降40.1%、專用設備制造業下降36.2%、汽車制造業下降41%、電氣機械和器材制造業下降33.7%,降幅均明顯大于工業(-27.5%)和制造業(-31.5%)的投資降幅。4、機械工業進出口均同比下降海關統計數據顯示,1-2月我國機電產品進口額1196.03億美元,同比下降7.6%;其中機床下降35.3%,汽車(含底盤)下降6.1%,汽車零配件下降12.8%。機電產品出口額1720.57億美元,同比下降16.2%;其中通用機械設備下降7.8%,汽車(含底盤)下降1.3%,汽車零配件下降13.3%。(三)全行業積極投身疫情防控面對突如其來的疫情影響,中國機械工業聯合會充分發揮行業組織的橋梁紐帶作用,積極部署開展防控工作。一是提出倡議凝聚信心。相繼向系統單位印發了《關于加強當前新型冠狀病毒疫情防控工作的通知》、向行業發出了《堅定信心,攻堅克難,打贏疫情防控人民戰爭》倡議書,向各專業協會、地方行業協會發出《關于共同做好疫情防控與企業有序復工復產服務工作的通知》。二是開展調研,了解情況。通過各種渠道廣泛了解行業、企業受疫情影響情況與復工復產中存在的問題與困難。先后組織開展重點企業疫情影響專題調查;與18家專業協會建立企業復工復產情況日報、周報制度,涵蓋企業8200余家;與山東經信院等13家地方協會(組織)聯合對700余家中小企業開展專題調研;會領導帶隊對農機協會、汽車協會和工程協會進行調研;倡導成立了國資委16家直管協會服務協作聯盟,發出倡議書,召開領導小組會,開展交流和服務對接活動。三是支撐政府決策向政府部門上報有關疫情防控動態、疫情對機械企業影響以及提出相關的意見和建議,參加政府座談會,上報專題報告、動態反映等分析匯報材料20多件;編發40多期工作簡報和情況反映;轉發通知、發放簡報等5000多條;同時積極向全社會發出機械行業的聲音,組織新聞報道3600多條;組織行業經濟信息視頻發布會,60多家媒體參加;通過央視等媒體發布機械工業復工復產動態情況。機械工業廣大企業發揮自身優勢,通過各種形式積極投入到抗擊疫情的戰斗中。汽車行業企業加快節奏、開足馬力緊急復工生產負壓救護車,組織出行服務車隊配合疫情防控用車調度,提供免費出行服務;工程機械行業企業參與馳援全國各地“小湯山”式醫院的建設;通用設備生產企業向火神山和雷神山醫院捐贈空調風機、新風凈化機組、風閥、污水處理泵等通風消毒類物資。此外機械工業企業充分發揮自身研發、制造能力強的特點,快速跨界轉產疫情防控物資及裝備,已相繼生產出醫用口罩、消毒液等產品,批量供應全自動口罩生產線等裝備。(四)有序推進復工復產在國務院及有關部委和各地政府相繼發布實施各項推動企業有序復工復產的政策措施以來,機械工業企業復工復產情況快速提升。骨干企業復工率快速提升。中國機械工業聯合會會同18個分行業協會建立的復工復產日報數據顯示,機械工業企業復工率快速提升。由2月13日的不足三成,升至3月初的接近八成,當前已超過九成。其中汽車、通用機械、電工電器、重型機械、石油石化設備、印刷機械、食品包裝機械、機床、通用零部件、制冷空調、儀器儀表和塑料機械等12個行業已達到九成以上。中小型企業復工率約五成。為了解在機械工業總量中占比約九成的中小企業的復工復產情況,中國機械工業聯合會聯合地方協會(組織)針對中小企業開展專題調研。結果顯示,當前中小企業的職工到復工率為51%,企業達產率為49%。兩項指標明顯低于同期機械行業日報體系中大型企業的復工率指標。表明機械行業廣大中小企業受疫情影響程度更大,復工復產的難度也更大。為助力行業企業科學精準防疫、有序復工復產,中國機械工業聯合會近期提出八方面十六條工作措施服務企業復工復產。同時在國資委支持推動下,中機聯等國資委16家直管協會自愿組建了服務企業復工復產協作聯盟,以更好地服務于抗擊疫情、助力企業恢復正常生產經營秩序。(五)當前行業運行存在的問題雖然機械行業復工復產工作全面推進,并已取得階段性成果,但問題與困難仍然存在,不過隨著疫情的好轉和政策的落實都有了不同程度的緩解。日報監測的會員企業和重點聯系企業復工率已超過九成,但職工復工率明顯低于該水平,企業復產率更低;抽樣調查的中小企業復工率僅五成左右。當前企業在復工復產和恢復生產經營秩序過程中,主要面臨以下問題與困難:一是產業鏈銜接不暢、零配件供應不足。首批復工復產形勢較好的多為大型主(整)機制造企業,而其基礎件供應商則多為中小型企業。供應商復工復產節奏慢于主機企業,使得上游零配件供應不足的問題成為復工復產企業反應較為集中的問題之一,已有企業因配件供應不足影響了生產。二是合同履行和延續困難、企業訂單普遍下滑。受疫情防控和延期復工等的影響,產品合同不能按期交貨、銷售停滯、市場訂單流失現象普遍存在。調查顯示,當前機械工業接近九成的被調查企業訂單下降。其中近三成企業在手訂單降幅超過50%,二成企業在手訂單降幅在20%-50%之間,另有三成左右企業表示訂單的降幅難以估計。訂單下滑、需求萎縮,企業全面復產就缺乏動力與支撐,穩定經濟運行與穩定就業的目標就會遭遇較大挑戰。三是物流運輸依然不暢、運輸失效延長。疫情發生后物流運輸尤其是省際間的物流基本暫停,對生產活動造成明顯影響。特別是近期,隨著復工復產企業數量的增加,各方對物流運輸的需求也快速增長。為機械行業配套的物流運輸服務不足,造成了物料、配件、產品運輸服務的缺口。部分企業反應當前的物流時效比上年同期延長約一倍。四是對外貿易出口受影響。新冠疫情發生以來,一些國家(地區)對我國貨物出口與人員流動陸續采取了限制性措施,截至目前已涉及146個國家,致使部分外貿訂單被取消或延期。此外部分國家和地區采取過度的防疫措施,限制我國企業參加國際展會、進行商務洽談、開展國際合作等交流活動,也直接影響了機械產品的出口。五是企業承受多重壓力,資金鏈緊張。受疫情影響,市場、生產長時間停滯,導致訂單損失,資金回籠減少、流動性緊張。但企業依然需支付職工工資等費用,承擔著較重的人工成本負擔。同時由生產停滯導致的訂單交付難、合同執行難,使企業承受著違約成本上升的壓力。此外固定費用支出也對企業形成了明顯的資金壓力。六是用工難依然存在。雖然近期各地對人員流動的限制有所放松,部分省市為促進企業復工復產采取了包機、包車等措施專程接送外來務工人員,但總量依然遠遠不夠,隨著越來越多的企業開始復工復產,勞動力缺口仍是困擾企業的問題。|三、機械工業經濟運行走勢的預判目前我國疫情防控形勢持續向好,并取得了積極成效,有利因素不斷積累;但國內外疫情形勢總體依然嚴峻復雜,各種不利因素對行業發展帶來不確定性。(一)有利因素疫情發生以來,在黨中央、國務院的部署下,有關部委和地方政府出臺了眾多支持疫情防控、促進復工復產、幫扶困難企業、保障職工就業的政策,通過減輕稅費負擔、增加財政金融支持、減緩社保壓力、降低能源價格、簡化審批流程等方面支持和幫助企業應對疫情影響,對穩定社會經濟秩序發揮了積極作用。近期穩投資、穩消費、穩外貿政策措施集中頒布,有關項目逐步的落實,市場信心進一步恢復。穩投資:國家有關部門加快了項目審批與中央預算內資金下達的進度。截至3月3日,發改委已批復2286億元基建項目,比上年同期增加930億元;截至3月20日,財政部已撥付中央基建投資對地方轉移支付資金進度同比提高了12.6個百分點,提前下達了車購稅資金2500多億、港口建設費70多億、民航發展基金240多億,這些資金全部都將用于支持公路、港口、航道、機場等基礎設施建設。擴大地方專項債券規模。經人大常委會授權、國務院批準,財政部提前下達了2020年新增的地方政府債券18480億元,其中專項債12900億元,專項債全部用于基礎設施建設;截至3月20日,已發行新增地方專項債10233億元,北京、天津、遼寧等9省區已完成新增地方專項債券的發行工作。利好于工程機械和重型機械行業。廣東、湖南、山西三省日前發布44個火電項目建設計劃(含新建、續建和前期預備項目);云南新增800萬千瓦風電、300萬千瓦光伏布局與建設;華能160萬千瓦風電大基地項目獲核準;國家電網山西垣曲抽水蓄能電站工程開工建設。利好于發電設備行業。國家電網2020年計劃安排電網投資4000億元以上,可帶動社會投資8000多億元;編制的《2020年特高壓和跨省500千伏及以上交直流項目前期工作計劃》,明確全年特高壓建設項目整體投資規模近5000億元。利好于輸變電行業。科技部印發《關于科技創新支撐復工復產和經濟平穩運行的若干措施》的通知,提出加大人工智能、工業互聯網等重大科技項目的實施和支持力度。利好于智能制造裝備行業。穩消費:2月16日,習近平總書記在中央政治局常委會會議提出“要積極穩定汽車等傳統大宗消費,鼓勵汽車限購地區適當增加汽車號牌配額,帶動汽車及相關產品消費”。此后,發改委、工信部等23個部門聯合發布的《關于促進消費擴容提質加快形成強大國內市場的實施意見》,工信部發布的《關于有序推動工業通信業企業復工復產的指導意見》,商務部、發改委和衛健委聯合發布的《關于支持商貿流通企業復工營業的通知》等相關政策文件中,分別提出通過鼓勵汽車限購地區適當增加汽車號牌限額、促進機動車報廢更新、提供新車購置與以舊換新補貼、取消皮卡進城限制等措施,穩定和擴大汽車消費。利好于汽車制造業。廣州市已明確今年將增加中小客車指標。農業農村部、財政部和商務部聯合印發《農業機械報廢更新補貼實施指導意見》,針對農機超期服役問題,出臺報廢更新補貼政策,引導各地加快老舊農業機械報廢更新進度,促進農機市場的恢復。利好于農業機械行業。穩外貿:國務院常務會議發布了包括對除“兩高一資”外所有未足額退稅的出口產品及時足額退稅在內的穩外貿穩外資的舉措;財政部、稅務總局3月17日發布《關于提高部分產品出口退稅率的公告》,涉及機械工業車用緊固件、鑄件等產品。商務部印發《關于應對新冠肺炎疫情做好穩外貿穩外資促消費工作的通知》,提出了穩外貿、穩外資、促消費的20條具體措施。商務部與財政部印發《關于用好內外貿專項資金支持穩外貿穩外資促消費工作的通知》,提出充分發揮中央財政內外貿資金效益全力支持穩住外貿外資基本盤。總體而言,近期相關政策措施和具體項目的落實,對穩定與保障機械產品市場需求、加快行業正常生產秩序的恢復具有積極意義。這些政策舉措都利好于機械工業外貿企業。總體而言,近期相關政策措施和具體項目的落實,對穩定與保障機械產品市場需求、加快行業正常生產秩序的恢復具有積極意義。(二)不利因素1、疫情影響重大,恢復尚需時日從工業經濟運行情況看,今年1-2月份規模以上工業增加值同比下降13.5%,為有統計數據以來的最低,其中,制造業下降15.7%,除石油和天然氣開采業、煙草制品業外,41個工業行業大類行業中,有39個出現下降,其中30個行業降幅達到2位數。從三大需求表現來看,投資、消費、出口均全面下滑,前2個月全國固定資產投資同比下降24.5%,其中工業投資下降27.5%,制造業投資大幅下降31.5%;社會消費品零售總額同比下降20.5%;對外出口按美元計同比下降17.2%。進入3月以來,工業企業有序復工復產,企業開工率穩步提升,生產經營活動有序恢復。根據工信部監測調度數據,除湖北省外,全國規上工業企業平均開工率已達到98.5%,企業開工員工復崗率達到87.3%。但全部恢復到正常秩序尚需時日。2、新冠疫情全球蔓延影響國際貿易受疫情影響,3月初國際貨幣基金組織(IMF)發布,2020年全球經濟增長率預期由1月發布的3.3%降至2.9%。此后疫情蔓延的范圍持續擴大,3月12日世界衛生組織正式宣布,新冠肺炎疫情的爆發已經構成一次全球性“大流行”。意大利、西班牙、美國等至少53個國家宣布進入緊急狀態。受此影響,全球金融市場開始劇烈震蕩,國際主要股指大幅下跌,多國股市遭遇“熔斷”。恐慌情緒和消費衰退將進一步拖累世界經濟增速放緩、國際貿易市場疲軟。在此背景下,機械工業對外貿易出口總量較大的汽車零配件、低壓電器、民用機械、文辦設備等產品市場將面臨嚴峻的國際市場形勢。從貿易伙伴看,近期疫情快速升級的意大利、法國、德國、美國、英國等15個國家,均為機械工業重要的出口目的國,2019年出口金額合計占機械工業出口總額的三分之一。此外疫情也為中美之間的貿易帶來更多的不確定性,來之不易的中美貿易第一階段協議的積極成果,遭遇負面影響。綜上機械工業對外貿易將承受巨大壓力。(三)未來走勢預判短期看,由于疫情尚未解除,全面恢復到正常的生產經營狀態還需要一定時間,因此近一時期行業運行總體仍處于逐步恢復階段。加之前期停工停產已造成的損失,預計一季度機械工業主要經濟指標將出現20%左右的回落。如果疫情在一季度得到有效控制,二季度,在全社會復工復產率普遍回升的背景下,產業鏈配套問題逐步得到改善,機械企業生產經營秩序會加快恢復,市場也將出現一定幅度的反彈,預計二季度機械工業生產經營將出現趨穩向好的態勢。中期看,為緩解疫情對企業生產經營帶來的困難,國家和地方有關政府部門集中出臺了多項扶持與救助政策,涉及市場保障、財稅支持、金融支持、職工返崗等諸多方面,為提振市場與企業信心發揮積極作用。上半年機械工業生產經營將逐步企穩,下半年增速將明顯高于上半年。長期看,我國經濟的基本面是穩定的,疫情過后開展的恢復性建設與投資,可為機械行業釋放出潛在的市場,為機械工業結構調整、轉型升級帶來新的機遇。綜合分析:預計2020年機械工業經濟運行將呈現前低后高、逐步回升的走勢,如疫情能早日結束,工業增加值增速仍可達5%左右,營業收入、利潤總額等指標將保持小幅增長。2020年是全面建成小康社會和“十三五”規劃收官之年,面對當前的困難與挑戰,讓我們堅定信心、振奮精神、主動作為,以實際行動參與到有效抗擊疫情與有序恢復生產的工作之中,為實現行業平穩健康發展、保證全年任務目標按期完成做出應有的貢獻。最后,為努力完成機械工業年初預定的全年主要經濟指標,提出三點希望:第一攜手推動機械工業經濟運行持續健康發展。中國機械工業聯合會和各專業協會、各地方協會一定要攜手同行,共同應對,推動機械工業經濟運行持續健康發展。各專業協會、各地方協會要緊盯本行業、本地區全年規上企業工業增加值增速等主要預期目標,加快推動實現全面復產達產,抓緊研究后三季度追平補齊的路徑和舉措,幫助企業盡最大可能挖掘潛力、擴大市場,努力尋找新的增長點,力保行業運行不滑出合理區間。第二積極反映行業運行中存在的困難和問題。當前主要任務是在繼續做好疫情防控的基礎上,加快行業復產達產,恢復正常生產秩序,彌補疫情造成的損失。各行業協會、地方協會要進一步做好行業監測分析,通過企業調研、座談等方式,準確摸清重點企業當前的生產經營情況,了解復工復產、人員返崗、產業鏈供應鏈資金鏈等方面存在的困難和問題,把情況和問題及時反映給我們,或反饋給有關政府部門,共同推動把這些問題解決好。第三在引導和推動行業健康發展中發揮更加突出的作用。堅持為企業服好務,在引導和推動行業健康發展中發揮更加突出的作用。近一段時間各地區、各部門已密集出臺了復工復產、減稅降費、定向降準、穩外貿穩外資、促進消費等一系列惠企助企政策措施,各專業協會、地方協會首先自己要吃透這些文件惠企政策的精神,并指導幫助企業用好各項優惠政策。
工業互聯網推動生產熱起來 數字新基建進入“加速期”
工業互聯網推動生產熱起來 數字新基建進入“加速期”
2020-04-13
車間內,機器運轉的轟鳴聲此起彼伏。在位于新疆的全國最大氣流紡生產基地,2.3萬平方米的生產車間里,全自動生產線正在有條不紊地運轉著。在車間大屏幕上,實時產量、故障分類統計、備件需求信息等數據不斷更新。據悉,這里過去日常用工達2000余人。疫情期間,通過紡織工業互聯網平臺,這里實現了無接觸式車間管理,降低了生產線對人力的依賴,確保了疫情期間的人員安全和生產效率。工業互聯網平臺是新一代信息技術與制造業融合的產物,通過實現人、機、物全面互聯,構建起實體經濟全要素、全產業鏈、全價值鏈全面連接的新型生產制造和服務體系,正成為制造業數字化、網絡化、智能化轉型的重要基礎設施。工業互聯網結構圖當前,全國工業互聯網平臺建設已初具規模。阿里云ET工業大腦、華為“黑土地”工業互聯網平臺、百度云“天工”智能物聯網平臺等逐漸連接起全產業鏈;三一重工、海爾、徐工等企業也分別推出了自己的工業互聯網平臺,推動形成全新的生產制造和服務體系。據工業互聯網產業聯盟統計,目前全國各類型的工業互聯網平臺數量共有數百家,有一定區域影響力或行業影響力的平臺有50多家。疫情期間,工業互聯網平臺對制造業的積極作用也開始凸顯,受疫情影響冷下來的生產線重新熱了起來。很多企業在復工復產中不僅緩解了用工難題,根據平臺數據,還可以依照用戶需求進行針對性生產,大大提高了生產效率。海爾集團自主研發的工業互聯網平臺“卡奧斯”,目前已匯聚了3.4億用戶、4.3萬家企業和390多萬家生態資源,打通了全產業鏈環節。疫情發生后,平臺推出了“醫療物資信息共享資源匯聚平臺”,精準快速匹配物資,也為政府的物資調配提供了數據支持。“疫情期間,工業互聯網使工序對接更精準,有效緩解了口罩等防護物資的緊缺;生產過程減少接觸,有效提升了勞動生產效率,降低了勞動者密度;線上業態更多樣,減少了技術人員流動,降低了門檻。”工業和信息化部信息通信管理局局長韓夏說。此外,工業互聯網還使監測服務更高效,一些地方可以一鍵備案,主管部門可以一鍵核準,還可以查看多項復工復產數據統計情況,實時掌握進度,輔助決策,從而實現了“讓數據多跑路,讓企業少跑腿”。在疫情影響下,以工業互聯網平臺為代表的“數字新基建”成為復工復產的重要抓手,加快工業互聯網、5G、數據中心等新型基礎設施建設,也獲得了越來越多的政策支持。3月20日,工業和信息化部發布《關于推動工業互聯網加快發展的通知》,提出將推動工業互聯網在更廣范圍、更深程度、更高水平上融合創新,加快新型基礎設施建設,提升工業互聯網平臺核心能力,遴選10個跨行業跨領域平臺,發展50家重點行業/區域平臺,推動重點平臺平均支持工業協議數量200個、工業設備連接數80萬臺、工業App數量達2500個。發力新基建,構建新引擎,我國工業互聯網平臺建設已經進入“加速期”。目前,廣東省已建設3個國家級“跨行業、跨領域”工業互聯網平臺,開通國家工業互聯網標識解析頂級節點(廣州),發展超300家“省工業互聯網產業生態供給資源池”企業,累計支持和帶動超過6000家工業企業“上云上平臺”。“工業互聯網作為新型基礎設施的重要領域,既有巨大的投資需求,又能撬動龐大的消費市場。”韓夏說。中國信通院政策與經濟研究所所長辛勇飛介紹,2018年、2019年我國工業互聯網產業經濟增加值規模分別為1.42萬億元、2.13萬億元,占GDP比重分別為1.5%、2.2%。預計2020年,我國工業互聯網產業經濟規模將達3.1萬億元,占GDP比重為2.9%,同時可帶動約255萬個新增就業崗位。工信部信息技術發展司一級巡視員李穎:工業互聯網平臺建設將帶動生產性服務業加速轉型,重塑生產制造服務體系,提高經營管理效率,促進商業模式創新。同時,工業互聯網不受時間和空間的限制,有利于區域內資源有效配置、供需精準對接、線上線下互動、孵化創新銜接,在長三角一體化發展、粵港澳大灣區建設等工程中起到了很好的帶動作用。工業互聯網平臺將助推生產方式轉變,以數據為核心要素支撐虛實融合、全面互聯,打破組織界限和數據孤島,以云端協同、產業協同、跨界協同推動制造資源配置優化和能力共享;助推增長動力轉換,推動智能化生產、網絡化協同、供應鏈金融等新模式新業態不斷成熟,為經濟增長提供新動能。
賽迪觀點:關于工業互聯網“新基建”高質量發展的實踐與思考!
賽迪觀點:關于工業互聯網“新基建”高質量發展的實踐與思考!
2020-04-11
2020年是工業互聯網創新發展三年行動收官之年。近年來,我國工業互聯網發展態勢良好,有力提升了產業融合創新水平,有力加快了制造業數字化轉型步伐,有力推動了實體經濟高質量發展。同時,我們看到工業互聯網、5G、大數據中心等數字基礎設施日益成為新型基礎設施的重要組成部分。一、工信部發布20條舉措支持工業互聯網發展黨中央、國務院高度重視工業互聯網發展。今年2月21日,中央政治局會議再次強調,要推動工業互聯網加快發展。為深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署,推動工業互聯網加快發展,工業和信息化部在廣泛征求地方、產業、專家各方面意見的基礎上,制定并印發《關于推動工業互聯網加快發展的通知》(以下簡稱《通知》),明確提出加快新型基礎設施建設、加快拓展融合創新應用、加快健全安全保障體系、加快壯大創新發展動能、加快完善產業生態布局、加大政策支持力度等6個方面20項具體舉措。《通知》將“加快新型基礎設施建設”作為首條任務,工業互聯網新型基礎設施的建設內容指出主要包括工業互聯網內外網、標識解析體系、工業互聯網平臺、安全態勢感知平臺、工業互聯網大數據中心等。二、賽迪在工業互聯網領域的工作經驗中國軟件評測中心工業互聯網平臺主要連接工業設備,為設備提供服務。基于工業互聯網平臺,解決方案提供商對工業設備進行狀態監測、運行優化和安全防護,使設備能夠更好運轉,提高生產效率和生產精度,創造服務效益。據了解,國際領先工業互聯網平臺的連接設備數量已達到1000萬臺,多為大型設備。我國主要工業互聯網平臺的平均設備連接數正在邁向百萬級,處于快速增長期,假如每臺設備的維護費降低一點、使用效率提升一點、加工產品質量提高一點,所產生的效益將非常巨大。很多中小企業將從中受益,進而促進實體經濟振興,推動形成強大國內市場。當前,工業互聯網平臺與新技術的融合應用日益深入,覆蓋場景日趨廣泛,涌現出了一批“平臺+”創新解決方案,顯著提升了平臺核心能力,拓展了平臺發展空間。 “平臺+5G”提升設備遠程運動控制精度,“平臺+人工智能”提升智能產品檢測效率,“平臺+AR/VR”實現降低設備運維成本,“平臺+區塊鏈”實現低成本、高可靠數據共享利用。在培育加速產業壯大方面,跨行業跨領域平臺是非常具有中國產業特色的,2019年遴選出海爾、東方國信等十大跨行業跨領域平臺,加快標桿示范引領作用。目前全國具有一定影響力的平臺超過70個,平均工業設備連接數達到69萬臺,平均工業模型數突破1100個,平均工業APP達到2120個。大數據資源是工業互聯網發展的核心要素,建設工業互聯網大數據中心能夠為我國加強工業大數據資源共享、技術創新開發、創新應用培育提供有力支撐。五大產品線近兩年來,賽迪圍繞工業互聯網平臺的落地,形成了監測、測試、評估、綜合應用、行業解決方案等五大產品線,包括建設了工業互聯網平臺監測分析平臺、工業APP云測試平臺、工業微服務與工業APP部署應用工業互聯網平臺測試床、工業互聯網安全防護公共服務平臺、面向虛擬仿真設計場景的工業互聯網平臺測試床。8項標準草案賽迪聯合龍頭企業正在搭建區域工業互聯網平臺試驗測試環境、重點行業工業互聯網平臺試驗測試環境,開創了華東及西南地區工業互聯網平臺應用創新體驗中心,制定了工業機理模型、服務化延伸、工業互聯網平臺數據接入等8項標準草案。同時圍繞區域落地,賽迪和重慶、蘇州、惠州等地建立了緊密的院地合作關系。工業互聯網平臺監測分析平臺中國軟件評測中心承建的“工業互聯網平臺監測分析平臺”,其主要功能有兩個。一是有利于摸清底數。通過動態跟蹤國內領先工業互聯網平臺邊緣層、IaaS平臺、PaaS平臺和工業APP建設進展,能夠真實反映地方企業上云進展與設備上云效益,準確掌握我國工業互聯網平臺建設和應用推廣現狀。同時對標我國工業互聯網平臺與國際領先工業互聯網平臺建設水平,找到差距,指導我國工業互聯網平臺科學發展。二是有利于精準決策。工業互聯網平臺將推動全社會的信息流、技術流、資金流、人才流、物資流向云端匯聚。通過監測分析平臺,能夠全面了解我國鋼鐵、石化化工、航空航天等重點行業的產能和發展情況,為政府決策和產業發展提供輔助支持,支撐制造強國建設。工業微服務與工業APP部署應用工業互聯網平臺測試床中國軟件評測中心承建的“工業微服務與工業APP部署應用工業互聯網平臺測試床”,主要研究工業互聯網新型技術體系下的關鍵測試技術。工業微服務采用的容器化部署方式,相比于傳統應用部署模式,具有部署粒度更細、調用鏈復雜、配置環境復雜等新特性。研究與之相適應的微服務接口模擬技術、微服務調用鏈分析技術以及APM應用性能管理技術,加強工業知識體系的理解,是提升關鍵測試技術的必經之路。三、賽迪觀點工業互聯網平臺為保障工業互聯網平臺高質量運行,賽迪可以提供工業設備互聯互通性測試,特別是高端大型裝備遠程運維連接的低時延、高可靠、高安全。也能夠提供工業互聯網平臺與新技術的融合應用質量測評,包括設備遠程運動控制精度、智能裝備檢測效率、數據共享利用可靠性等關鍵指標測試,以及設備運維成本評估等等。工業互聯網大數據中心針對工業互聯網大數據中心,賽迪可以提供的服務包括評估全國工業互聯網大數據資源的匯聚、整合、分析和應用能力,以及面向各地區和行業的工業互聯網數據資源集聚效果。依據工業互聯網大數據分類分級、全生命周期處理、數據管理等標準,開展試驗驗證,促進共享;測評企業接入工業互聯網大數據中心的安全可信度等。5G+工業互聯網應用工業互聯網是第四次工業革命的關鍵支撐,5G是新一代信息通信技術演進升級的重要方向,二者都是實現經濟社會數字化轉型的重要驅動力量,工業領域是5G的主要應用場景。5G與工業互聯網的融合創新發展,將推動制造業從單點、局部的信息技術應用向數字化、網絡化和智能化轉變,也為5G開辟更為廣闊的市場空間。但是,5G與工業互聯網融合創新仍處于起步期,推動“5G+工業互聯網”加速落地的同時,高質量推進5G與工業互聯網融合是至關重要的。在512工程中,賽迪側重為提升“5G+工業互聯網”應用能力提供質量測評服務。面向10個“5G+工業互聯網”重點行業和20個“5G+工業互聯網”典型應用場景,聯合企業、高校和科研機構、產業聯盟等建設“5G+工業互聯網”技術測試床,開展融合技術、標準、設備、解決方案的評估評測等工作。工業微服務與工業APP應用工業APP,是指面向特定工業應用場景,通過調用工業互聯網云平臺的資源,推動工業技術、經驗、知識和實踐模型化、軟件化的應用程序,應用于企業研發設計、復雜生產過程、產品需求預測、工業供應鏈優化和工業綠色發展等各個環節。在工業微服務架構中,算法、模型、知識等模塊化組件能夠以“搭積木”的方式被調用和編排,實現高效率的工業App開發。賽迪在工業微服務和工業APP應用方面能夠提供的質量測評服務,包括工業機理模型的檢測評價,尤其是工業機理模型中的數據+算法模型的組合檢測評價。評價指標體系涵蓋功能特性、核心性能、安全特性、產業化應用等方面,以第三方的測評視角開展優秀產品和方案的遴選工作,匯聚優秀的工業微服務和APP開發企業、產品、解決方案和案例,促進產業發展。今天,中國高度重視質量建設,不斷提高產品和服務質量,努力為世界提供更加優良的中國產品、中國服務。工業互聯網新型基礎設施高質量發展是至關重要的。
疫情后復工復產,制造企業更需要數字化轉型
疫情后復工復產,制造企業更需要數字化轉型
2020-04-08
來源:先進制造業目前,防控和復工復產已成為疫情阻擊戰兩個最為關鍵的詞,疫情防控關乎生命,復工復產關系生計。很多企業已啟動“全國接人”模式,使用“復工包機”接回自己的員工復工復產。中國是制造業大國,經濟平穩運行,尤其離不開制造業的貢獻與力量。受此次疫情影響,制造企業復工復產會面臨物料供應價格上漲及短缺、員工短缺(春季招人更難)、資金短缺等挑戰,制造業會出現產品制造成本提高,利潤下降,甚至加速競爭和優勝劣汰。面對疫情帶來的更大的壓力、挑戰和不確定性,需要制造企業在產品、服務、運營、員工發展等方面提高創新性、敏捷性和適應性就變得迫在眉睫。首先談談產品數字化。產品是制造企業的生命力。此次疫情把遠程醫療推向了大家的面前,可以讓醫學專家通過數字化的方式跨地域、跨時空提供指導。而背后醫療設備制造行業的產品發展就如下圖所示,最后會在遠程醫療的趨勢下構建成一個系統之系統的競爭,不僅僅是醫療設備(MRI、CT、生化分析、X射線、超聲等)系統還會和醫療服務系統、醫院信息系統、甚至醫療報銷系統、醫療保險系統等互聯互通,將上述信息以數字化的形式海量存儲,構建成一個互聯的健康系統。這樣的行業和產品智能互聯的變化就如同PTC CEO Jim Heppelmann在哈佛商業評論寫到的,“產品特性的變化正在顛覆整個價值鏈,迫使企業重新思考和重構內部幾乎所有的一切。”這意味著制造企業需要重新思考未來融入系統之系統的智能互聯產品帶來的價值,以及由此引發的價值的轉移:硬件向軟件的轉移:這對產品設計有非常現實的指導意義。物理產品的硬件部分依然很重要,如汽車依然需要一個底盤、一個輪胎和一個擋風玻璃。但是軟件可以讓汽車增加更多功能。今天一輛汽車已經包含了1000萬到1億行軟件代碼。嵌入式向云端轉移:將軟件相關功能嵌入到物理硬件還是放置云端,不僅影響我們如何設計產品,同時也影響我們如何操作它。將產品數字組件放到云端,我們就可以創建更為豐富的用戶界面,更容易的遠程控制,遠程升級,尤其是那些放置位置難以到達的產品。與此同時,也有助于簡化物理硬件的配置,縮短供應鏈,加速產品上市時間并降低產品生產成本。甚至以后有助于簡化產品交互與服務方式。產品向服務轉移:這是一個商業模式的問題,新商業模式之所以成為可能,是以產品智能互聯化為前提。企業的核心從產品銷售演變為產品與服務捆綁銷售,從延長保修期到基于性能的合同。PTC全球資深副總裁兼大中華區總裁劉強也表示:“此次疫情對中國制造業的影響短期來看是物料供應挑戰、各方面成本上升、員工短缺等,長期來看還是以產品為核心的企業競爭優勢提升。制造企業應該利用數字技術來捍衛和提高自己的競爭優勢,以使自己長期保持不敗之地。”其次,我們談談制造企業中勞動力的數字化。受此次疫情隔離及國際延遲復工政策等的影響,復工復產后企業將普遍面臨用工荒的問題,尤其是中小企業。甚至是疫情發生之前,筆者與企業管理者聊到此話題時,有企業管理人員曾表示招工難,勞動力緊缺將是中國制造業長期面臨的挑戰之一了。他的企業甚至出現“雙十一”工廠員工請假一個月去當快遞員的現象。談到這個話題時,我們必須來看看為什么人在未來的制造企業仍然很重要,為什么機器/設備以及數字化代替不了人。在制造企業中,機器/設備有著人沒有的體力優勢、持續工作優勢以及抵抗惡劣環境的優勢。數字化技術 (IIoT, AR, Cloud) 的發展使得機器/設備增加了更多存儲能力、計算能力甚至智能能力。但盡管如此,他們依然代替不了人的優勢。人的構思、創造、創新性思考,人的情感溝通,人的專業的知覺運動技能。如此,為了讓三方面的優勢可以協同工作,同時解決勞動力短缺問題,我們就需要將前面兩方面的優勢以更好地方式疊加到人身上,幫助他們思考、分析、決策。員工以及讓員工變得更高效、更強大的工具是數字化轉型的基礎。制造企業的員工并不總是在傳統的辦公室,他們有可能在工廠、車間或銷售及服務的現場。只有將數字技術的應用縮小到工人的工作環境,數字化轉型才能在企業成功。對于好幾億制造企業一線的員工來說,新技術,比如增強現實(AR),可以讓他們與現實的環境、越來越復雜的產品/設備、眾多IT系統中的信息進行交互,快速獲取3D洞察和作出決策。PTC全球資深副總裁兼大中華區總裁劉強表示:“增強現實(AR)技術對員工/企業的遠程輔助價值也是很明顯的:比如由于疫情及隔離政策的影響,大多數4S店會面臨門可羅雀的狀態,而AR可以幫助銷售人員線上與顧客交互,1:1尺寸將車型投射在現實空間、體驗新功能、定制化下單,很好地協助員工遠程營銷。”再次,我們談談運營流程的數字化。讓數字信息在企業各地域、各部門、各角色之間實時、同步流轉是數字化轉型的關鍵結果。將原來人找數據的過程,變成數據自動化流轉找人從而極大地提升效率和發揮數字化優勢。這個企業高層次的組織目標將會以Digital Thread(數字主線)的形式實現,數字主線是一個新興的技術框架,用于連接企業里完全不同的數據流(覆蓋產品到服務所交互的全部職能部門和全部環境),來創建一個有活力且自由流動的“數字化河流。實現實時地對產品全價值鏈運營可視、可追溯、可決策、可預測。從企業運營的角度,無論研發、制造還是服務部門的負責人,都希望拿到高質量的數據,同時也希望將高質量的數據交付下一個環節。數字主線的上下游連接可以從整體上擁抱數據價值,避免管中窺豹。形成以產品為中心、以業務為導向的全局運營優化模式。從而能夠提高運營效率,縮短產品開發周期,獲得巨大競爭優勢。PTC全球資深副總裁兼大中華總裁劉強談及數字主線的時候說到:“制造企業在傳統信息化的基礎上,領導者需用全局的眼光來看待下一步的數字化轉型,將數字主線作為企業運營效率提升戰略的部署重點,從而從數字主線中發揮數據優勢,汲取全部價值。”關于數字主線的更多業務及技術細節,筆者將在下一篇文章中展開。在全面了解數字化轉型是制造企業勢在必行的一項業務戰略,以及如何在產品、員工發展、運營三個維度上如何擁抱數字化、提升創新性和敏捷性和適應性之后。我們最后來談談數字轉型戰略應該如何落地。經過無數的討論與調研,PTC將制造企業數字化轉型戰略的落地歸納為下圖所示的7個步驟:1.就為什么要數字化轉型達成一致:不同的人從不同的視角看到數字化轉型會有不同的理解,有人從技術視角看待,有人從概念視角看待。我們認為你更應該從業務視角/問題視角來看待,確定你的業務需求和目標,然后制定戰略。比如Volvo集團首先制定了高質量產品優勢的愿景,圍繞這個愿景同時考慮短期和長期面臨的問題以及這個目標對應的Use Case,繼而決定短期以QA(質量保證)流程效率提升為目標。2.準備好企業文化變革:對新事物的懷疑以及對變革的抵觸時很自然的,所以除了戰略之外,企業要準備好應對這種情緒帶來的倒退。除管理層外,需要銷售、研發、生產、IT等各領域一起形成一個擁有理解數字化轉型背景愿景的核心團隊,培育一種每個人都能從錯誤中學習、擁抱激情、擁抱變化的文化是成功的保障之一。3.大處著眼,小處著手:數字化轉型是制造企業一個長期的旅程,不是一個獨立的事件。確定第一個PoC(概念驗證)項目至關重要,可以為未來打好基礎,并獲得團隊的支持,所以在短期內提供RoI為數字化轉型的落地提供了動力。企業有的項目可能投資回報率相當大,但是需要1年以上甚至更長時間來實施。最好的啟動計劃是大處著眼,小項目著手,快速啟動,在3個月或更短時間內形成可度量的結果,并快速迭代。4.擁抱和實施新技術:經過前面3各步驟,我們已建立了數字化轉型的基礎,同時意識到技術是最重要的工具去追逐那些業務結果。對于長期的戰略來說,我們必須擁抱IoT, 云計算、數字主線、數字映射、機器學習、增強現實、增材制造等新技術并有計劃地實施才能讓我們構建更完整的優勢,和實現數字化轉型的價值。5.尋找合作伙伴和專家:在這個長期的旅程中,如果能尋找到滿足一下條件的合作伙伴將使你事半功倍。a.對規模化應用能提供產品/技術支持b.對數字化有共同的愿景c.可以支持與你現有的系統/技術融合d.有行業的知識和案例6.收集反饋并持續改進:一個正在經歷數字轉型的組織的標志之一是敏捷。制定戰略路線圖至關重要,但愿意并有能力根據結果進行調整和持續改進是通往成功的最終道路。7.規模化復制和轉型:到此,企業已開始看到數字轉型初始用例的結果。隨著數字化轉型的深入,改善產品、流程和人員之間聯系的新方法將會出現。考慮橫向擴展及縱向擴展,利用前期成果,規模化復制才能確保長期成果。PTC全球資深副總裁兼大中華區總裁劉強表示: “制造企業數字化轉型戰略的落地不再是關于我們在哪里或者我們要去哪里,而是關于我們前進的速度有多快。”尾記:此次疫情對制造企業來說可能是一個轉折點,制造企業需要更加重視長期競爭優勢。需要既腳踏實地,立足“工匠精神”;又抬頭看路,重視數字化,引入數字化技術和工具,進一步加強自己在產品、運營流程、人員等方面的競爭優勢才能提升企業風險抵抗能力,將自己長遠處于不敗之地。
新基建將重塑工程機械產品布局
新基建將重塑工程機械產品布局
2020-04-07
傳統基建對工程機械行業增速的刺激作用日漸式微。隨著新基建興起,將對工程機械廠商的品類布局帶來挑戰。近日,科爾尼管理咨詢公司(下稱科爾尼)發布的《存量時代,工程機械企業如何實現價值增長》報告(下稱《報告》)指出,新基建帶來的需求變化將重塑工程機械企業的產品布局,產品創新力將成為支撐中長期市場增長的關鍵。科尼爾分析認為,新基建更加關注信息和數字化相關的基礎設施建設,國內基礎設施建設的重點也將從鐵路、公路、機場、水利等基礎設施建設,轉移到包括5G基站建設、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網等在內的七大領域的新基建。《報告》舉例稱,特高壓項目中的鐵塔吊裝,需用100噸甚至250噸以上的高噸位汽車起重機來施工,但國內汽車起重機市場80%的產品噸位處于80噸以下,100噸以上的產品銷量占比不足1%。對于城市中的小型工程建設,諸如新能源充電樁、5G基站建設等,對于小微型挖掘機、滑移裝載機的需求也將大幅提升。但國內微型挖掘機和小型挖掘機僅占到45%的市場份額,其中,微型挖掘機僅占4%,這與發達國家60%的占比仍有明顯差距。2008-2011年,在政府“四萬億”投資計劃的刺激下,國內工程機械產品銷量大幅增長。但2012年開始,由于密集投資導致產能過剩,引發全行業的供需失衡,行業進入寒冬。2016下半年-2019年,在基建投資拉動、車輛替換周期等因素影響下,國內工程機械行業從底部回暖,主要品類產品銷量繼續高漲,頭部工程機械廠商業績保持高增速。2020年,在新冠肺炎疫情等因素影響下,行業銷量開局不利。根據中國工程機械工業協會數據,今年1-2月,挖掘機銷量累計1.92萬臺,同比下降37%。其中,國內銷量1.47萬臺,同比下降46.5%;出口銷量4555臺,同比增長48.2%。科爾尼認為,經歷了連續三年的快速增長后,工程機械存量設備的集中更新換代已經接近尾聲,預計未來五年市場增量有限,銷量增速放緩已成定局。近年來,各主要工程機械產品歷史銷量。圖片來源:科爾尼上述《報告》還指出,在銷量增速放緩的大勢下,中國工程機械制造企業依靠中低端產品迅速擴大規模的單一增長方式將面臨嚴峻挑戰,這主要表現在市占率提升、產品競爭力兩個方面。近年來,國內頭部工程機械廠商在主要細分市場占據主導地位,部分產品的的市占率已超過90%,繼續提升的空間已十分有限。國內頭部工程機械企業在細分市場占主導地位。圖片來源:科爾尼此外,與國際領先的工程機械廠商相比,中國廠商在綜合競爭力上仍存在一定差距。科爾尼指出,目前中國廠商仍以中低端的高性價比產品為主,產品的穩定性、可靠性、耐久性仍有待提高。在自主創新能力方面也有欠缺,部分產品仍依靠模仿復制實現產品開發,中低端產品同質化競爭嚴重。在液壓件、發動機等關鍵零部件供應方面,國內廠商仍部分依賴進口,導致產品研發周期較慢且成本高昂。目前,各項政策利好在短期內有利于市場穩定。國內新冠疫情防控取得階段性成果,全國基建工程開始有序復工;央行也下調一年期和五年期中期借貸便利利率,同時考慮適時適度調整存款基準利率,進一步刺激消費與投資。科爾尼認為,從長期看,工程機械市場需求將面臨全面的升級與變革,將給相關企業當前的產品布局,以及傳統的增長模式帶來挑戰。《報告》還指出,國內道路及非道路移動機械排放法規的全面升級,也將引發行業新一輪的洗牌。根據國家生態環境部下發的多項國家排放標準,重型柴油車輛將從2021年7月1日起全面實施國六A標準,并在2023年7月1日升級至國六B標準;非道路柴油移動機械將從2020年12月1日起全面實施國四標準。隨著排放法規出臺的還有更為嚴苛的監管政策,政府部門將實施產品全壽命與實際工況監控,對工程機械的環保監管將正式進入“高壓”時期。科爾尼指出,新排放標準的一些要求已經超越了全球其他市場。這意味著,國內工程機械發動機制造商與整車制造商將無法以歐美市場成熟產品為標桿,進行適應性改進與產品迭代。技術門檻提升、成本上漲,以及高昂研發費用,將帶來新一輪的行業洗牌。
广东36选7基本走